原创作者：财经有料哥，编辑：小天
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今日沪深股市收盘：沪指收于3008.15点，微涨0.21%，深证成指收于9212.12点，微跌0.02%。
但是两市总成交金额由上周五的超过6000亿元，萎缩到今天的仅仅只有4900多亿元。而被比喻为“聪明钱”的沪股通、深股通这些北向资金今天双双净流出，这在6月份以来是比较罕见的现象。其中上海证券交易所的沪股通全日额度剩余526.2亿元，总卖盘超过总买盘，全天净卖出6.2亿元。
今天虽然沪深股市的主要股票指数窄幅波动，但是上涨家数明显减少，其中深圳证券交易所仅有774家上市公司股票价格上涨，下跌家数却达到了1343家，涨跌比几乎达到了1:2，A股市场的赚钱效应在缩减。
今天没有央行继续向市场投放资金的新闻，在股市交易的盘中时间，有位朋友问料哥关于央行放水的事，料哥也这么提醒她，多关注一下央行公开市场操作新闻信息，这将会对A股市场表现严重的影响：
这周四，科创板的首只股票就要上网公开IPO发行了，要配市值参与打新的投资机构或者是投资人，也应该早就在上周或之前准备好了。
而为配合科创板的顺利推出，完善资本市场融券机制，规范公募基金参与转融通证券出借业务（以下简称出借业务）的行为，证监会近日发布《公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引（试行）》，自公布之日起施行。
刚刚颁布的这项允许公募基金转融通的新规定对于股市的影响极为重大，一方面可以让这些参与打新的投资机构通过借出股票给“做空”的人或投资机构来获得一定的利息收入，弥补了它们因为开立贴水状态下的股指期货空单来进行套期保值（套保）操作的损失；但是在另一方面，这可是真正的让广大股民闻风色变的“做空机制”。
之前A股一直是一个纯多头的市场，难以做空的最重要原因就是“空头机构”融不到股票卖出，而这个转融通机制恰恰就是为融券做空者提供了大量的票源可供抛售。
做空机制对于证券市场健康长期发展有着举足轻重的作用，可以通过融券卖出工具来平抑短期内过度炒作的股市和股票价格，让股市运行地更加平稳。
当然，料哥预计在初期这些公募基金在出借股票时会比较谨慎，体量规模预计不会太大，离真正地建立起“做空机制”还有一个循序渐进的过程。
但是，做为为科创板顺利推出和保驾护航的重要投机之一，转融通和出借股票这一实质性的“做空机制”口子已经打开了，后面对于抑制中国股市过度投机炒作的影响几何？还是交回给市场来检验。
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7月杠杆资金新动向：爆买食品饮料 多只科创股融券规模超融资
两融杠杆资金向来被视作市场风向标。那么七月以来它们都在买入什么股呢？在新开的科创板方面，两融资金又有什么新变化呢？
Choice数据显示，7月以来，两融资金既青睐食品饮料、农林牧渔等白马消费股，也看好电子、国防军工等科技成长股。
具体板块方面，申万28个一级行业中，7月以来大部分板块遭杠杆资金融资净卖出；但食品饮料、农林牧渔、电子、国防军工、纺织服装、休闲服务6大板块被融资客净买入，其中食品饮料融资净买额超15亿元，可谓是一枝独秀；农林牧渔、电子、国防军工净买入额也均超2亿元。
净卖出方面，有色金属、银行、计算机、房地产、非银金融、医药生物、通信、汽车等板块净卖出额超10亿元，其中有色金属净卖出额高达27亿元。
个股方面，Choice数据显示，7月至今，融资客即买入金融、食品领域的白马股，比如中信证券融资净买入25亿元，五粮液净买入20亿元，贵州茅台净买入15亿元；
又买入中兴通讯、信维通信、二三四五、浪潮信息等科技成长股。
科创板两融力量旗鼓相当
而科创板自7月22日开通以来，融资客又偏好哪些股呢？Choice数据显示，自科创板上市五个交易日以来，中国通号、澜起科技、中微公司、南微医学、乐鑫科技最受杠杆资金青睐，融资净买入额均超1亿元。
最为值得关注的是，与老板市场不同，科创板的两融力量对比更加平衡。
比如截至最新，沪深两市融资余额为8979亿元，融券余额为13亿元，而科创板融资余额为17.97亿元，融券余额为13.50亿元，两边基本呈现势均力敌的态势。
而心脉医疗、安集科技、嘉元科技、光峰科技、华兴源创、瀚川智能等6只科创板股融券余额甚至高于融资余额，这在以往的A股堪称罕见。
融券渠道更多样化
之所以出现上述变化，有分析认为，源于科创板融资融券更为市场化，上市首日便能融券，且融券券源供给更为充足。
《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》规定，符合条件的公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者以及参与科创板发行人首次公开发行的战略投资者，可以作为出借人，通过约定申报和非约定申报方式参与科创板证券出借。
比如7月22日科创板上市首日，公募基金转融通出借交易也同步放开，南方、博时、易方达、华安、华夏等多家大型公募基金试水转融通。
上海证券报引述机构人士的话称，科创板开市当天，部分公募产品的确成为科创板股票融券的重要来源，而监管也鼓励更多公募产品参与转融通业务，为市场贡献券源。
有券商表示，对资本市场而言，公募基金参与转融通证券出借，扩大了转融通业务的券源，提升了转融通业务整体市场体量，有助于市场形成多空平衡的生态，提升市场的价格发现效率和交易活跃度，进而有利于资本市场的长期稳定发展。
对于战略投资者，上交所还发出通知指出，战略投资者应当严格遵守《科创板转融通细则》第九条的规定，在承诺持有期限内原则上不得与关联方进行约定申报，但通过约定申报方式将获配股票出借给证券公司、仅供该证券公司开展融资融券业务的除外。
而在以往，市场上的融券券源相对不足，很多券商囿于资金实力，仅储备少量券种，导致在融资融券模式下，融券力量相对缺失，做空功能也未能充分体现。
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（文章来源：研究中心）
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哪些投资者可以作为出借人参与创业板证券出借？
根据《深圳证券交易所、中国证券金融股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》第五条，符合条件的公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者，以及参与创业板发行人首次公开发行的战略投资者，可以作为出借人参与证券出借。本文不构成任何投资建议，因政策类问题存在时效性，有关回答请以官网发布最新内容为准。
