A股史上第二大并购案将在8月25日上会迎考。证监会官网发布的消息显示，8月25日召开了2021年第22次并购重组委会议，审核天山股份(000877)981.42亿元并购事项，涉及标的包括中联水泥、南方水泥等多家公司。针对此次重组，天山股份也表示，将打造国内最大的A股水泥上市公司。
据了解，此次交易前，天山股份主营业务涉及水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售，经营区域集中在新疆和江苏地区。此次交易完成后，上市公司主营业务增加了砂石骨料的生产及销售。
另外，据天山股份介绍，收购完成后，公司业务规模将显著扩大，水泥产能提升至约4亿吨以上，水泥熟料产能提升至约3亿吨以上，商品混凝土产能提升至近4亿立方米左右，砂石骨料产能将提升至约1亿吨以上。
据了解，中国建材集团为天山股份实际控制人，标的公司的实际控制人亦为中国建材集团，且标的公司主营业务均为水泥、熟料及商品混凝土相关建材产品的研发、生产和销售，与上市公司主营业务相同，本次交易完成后，将有助于消除和避免上市公司与各标的公司之间的同业竞争。
截至8月24日收盘，天山股份股价报15.78元/股，总市值165.5亿元。
作为有着得天独厚条件的水泥企业就是其中最为“疯狂”的一批，纷纷想要抓住先机，布局砂石骨料项目。这次的并购上市可以看出，砂石方面已经成为天山股份的主攻方向。正是水泥企业将砂石骨料、水泥生产、综合利用、不断拓宽产业链纵深，成本控制做到极致，才成就了在砂石价格高位运行状态下的高利润，而这些是大量砂石矿山企业难以独立做到的。
近些年来，砂石骨料资源热度居高不下，在砂石骨料的行情如此水涨船高的情况下，砂石骨料行业的润率高达70%左右，这也是砂石近两年成为业内“团宠”的主要原因。
编辑 | 杨浩威 高畅 · 审核 | 杨晓东
来源：北京商报 中国砂石协会
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天山股份重组最新消息
中国建材旗下水泥业务重组又传来新消息：证监会官网发布的消息显示，审核天山股份981.42亿元并购事项，涉及标的包括中联水泥、南方水泥等多家公司，公司股票也将在当日停牌。1、天山股份此次并购案被称为A股史上第二大并购，仅次于招商蛇口并购案。重组预案显示，天山股份拟采用发行股份及支付现金的方式，向26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。2、标的公司股东全部权益的评估值合计为988.98亿元，标的资产作价合计为981.42亿元。3、天山股份拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过50亿元。据天山股份介绍，收购完成后，公司业务规模将显著扩大，水泥产能提升至约4亿吨以上，水泥熟料产能提升至约3亿吨以上，打造国内最大的A股水泥上市公司，同时解决与标的公司之间的同业竞争问题。拓展资料：天山股份重组过程一、中国建材自愿向天山股份作出业绩承诺并与其签署了《业绩承诺补偿协议》。协议主要条款包括业绩承诺期间、承诺利润及利润补偿等内容，据中国建材同步发布的《自愿公告有关水泥资产的重组的最新进展》的公告内容显示，中国建材此举目的在于以推动重组的顺利进行。二、本次交易天山股份拟向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购其持有的中国联合水泥集团有限公司 100.00%的股权，南方水泥有限公司 99.9274%的股权，西南水泥有限公司95.7166%的股权，中材水泥有限责任公司 100.00%的股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）。三、本次交易完成后，上市公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和砂石骨料的生产及销售，公司业务规模将显著扩大，将成为全国水泥行业的龙头上市公司，水泥产能提升至约4亿吨以上，水泥熟料产能提升至约3亿吨以上，商品混凝土产能提升至近4亿立方米左右，砂石骨料产能将提升至约1亿吨以上，主营业务及核心竞争优势进一步凸显。
中国最大的做沙子的上市公司
新疆天山水泥股份有限公司（简称天山股份）天山股份是我国当前产能和产量最大的砂石巨头。据中国砂石协会了解，天山股份是由中国建材旗下的4家优质非上市水泥公司重组而成，中联水泥100%股权，南方水泥99.93%股权，西南水泥95.72%股权，中材水泥100.00%股权，重组后骨料产能居全国第一。
