周末大家最关心的话题，肯定是佩洛西是否会窜访台湾。从官宣的行程来看，包括日本、韩国、新加坡和马来西亚，没提到台湾，但这事谁也不敢肯定就不会出幺蛾子，静观其变吧。
我们的回应很给力，言简意赅又不失霸气。当然官方也说了，中美要加强沟通避免误判。反正态度摆这里了，底线问题决不能妥协，谁摊牌必将奉陪到底！
总之，最迟最晚明天出结果，明天正好A股开盘，相信盘中一定会给出答案的。在资本市场这条战线上，大A也要有骨气，有底气，有信心….不能砸盘让别人看笑话！现在市场才3200多点，处于相对低位啊，跌下去干就是了。
另外拜登检测再次呈现阳性，可能是复阳了，这个现象挺多的，不用大惊小怪。但他估计没心思较劲，将重新隔离至少5天，先把新冠治好是当务之急！
可能和平的时间太久了，一听到“打仗”很多人反应很大！其实纵观人类历史，战争才是常态，和平永远都是奢侈品。过去几十年我们岁月静好，是有人在负重前行啊。不管怎么样，明天八一建军节，大A雄起收阳吧！
1、不及预期！中国7月官方制造业PMI为49% 比上月下降1.2个百分点
中国7月官方制造业PMI为49%，位于临界点以下，制造业景气水平有所回落，预期50.4%，前值50.2%。7月份，非制造业商务活动指数为53.8%，仍位于扩张区间，非制造业连续两个月恢复性增长。
点评：7月大A下跌原因找到了，最新的PMI数据仅仅49%；不仅低于预期，而且落在荣枯线下方！这意味着疫后经济恢复低于预期，7月份经济形势本来看起来不错，疫情影响也缓和了，没想到下降有点多。
爱股君猜测有两个原因，一是房地产拖累，二是外部需求减弱，原材料价格却大涨等。总之，现在经济还未恢复到正常水平，更没到加速冲刺拉升经济的阶段。所以接下来还会有刺激，政策很难全面收紧，紧缩可能性微乎其微的！
对股市来说，经济复苏不会一蹴而就，股市也会上下颠簸。估计7月的社融也会有所下滑，经济基本面有一定压力的，市场还是结构性的机会！寻找景气度和政策支持的方向干，其它板块赚钱会有点难。8月整体应该是震荡行情，在完成一波洗牌后，就该迎接“金九银十”了。
2、国常会等重磅发声：扩大汽车、绿色智能家电等消费
周末多个部委都有发声，国常会：部署进一步扩需求举措 延续免征新能源汽车购置税政策；商务部等13部门：推进绿色智能家电下乡，开展全国家电“以旧换新”活动；证监会：做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备；发改委：优先支持基础设施重点领域项目，尽快投放资金加快开工建设等。
点评：周末政策消息很多，国常会、证监会、发改委、商务部、住建部等都有发声！大部分是利好新能源板块，真是旱的旱死，涝的涝死，找谁说理去？
从刺激消费举措看，还是汽车，智能家电等，服务类的消费因为疫情，恢复确实还是时日，所以只能是车了。基建主要是新基建，住建部、发改委出手了，智慧城市，智能电网，5G概念，车联网等被重点提及，可以关注！
证监会也说了很多，大家最关心这句话，“做实做细全面实行股票发行注册制的各项准备”！下半年会不会推出悬念还是很大的。此外，还提到股市平稳发展，新股合理常态化…没啥大的新意。
总之，这么多部门喊话，对市场带来正反馈。周五这根中阴线后，市场的情绪宣泄差不多，下周应该有修复性反弹，尤其是政策支持的方向！
3、方星海：把更多居民储蓄吸引到证券市场中来 为市场稳定发展做出贡献
7月30日，证监会副主席方星海在2022青岛·中国财富论坛上表示，私募证券基金要充分利用日益丰富的期货、期权产品，开发更多符合不同投资者需求的基金产品，把更多的居民储蓄吸引到证券市场中来，为市场稳定发展做出贡献。同时将加强资本市场国际合作，确保境外上市退出渠道畅通。
点评：方星海周末讲话，要私募更加努力，把更多居民储蓄吸引到股市中。在印象中，这是村里第一次这么说，很意味深长啊！过去20年，除了两三次的大牛市期间，A股一直被嫌弃的；大家攒了钱都去买房，根本没几个人炒股。
不过，今年楼市这个蓄水池裂了，急需新的地方蓄水，否则热钱乱窜会推高通胀。另外居民储蓄也要有个出路，不能干等着贬值啊。现阶段把股市搞起来确实好处多，既不会推高房价，又能让企业融资，股民还能赚钱，一举三得啊！
但想要参与方多赢，市场必须要慢牛，而且是长期慢牛才行！总之方星海这个讲话，利好市场资金面；居民储蓄肯定要流入股市，这是中长期的趋势。但短期受制于两点，房地产还炒不炒，A股还牛不牛。如果一级市场破发，二级市场赔钱，那储蓄是引不到股市的。
方星海还说了，将加强资本市场国际合作，确保境外上市退出渠道畅通。这个主要给外资机构信心，毕竟我们的产业升级，还需要外资的钱来参与！但中概股这两年很惨，很多出去上不了市，退不出人家自然不投，现在算给定心丸。
4、央视：算力基础设施加快建设 关联产业规模超8万亿
央视财经文章指出，工信部最新数据显示，我国算力产业规模快速增长，近五年平均增速超过30%，算力总规模位居全球第二！随着产业的快速发展，对上游服务器、芯片等硬件设施的需求也持续增加。研究机构数据显示，目前我国算力关联产业规模已超8万亿元，产业发展受到资本市场高度关注。
点评：周末首届算力大会召开，各方都在热捧，央视财经也发文力挺！工信部副部长表示，算力已成为继热力、电力后的关键生产力，这就是一锤定音了。
算力相关的题材，涉及面也很广，说白了就是泛科技 数字经济题材。包括东数西算、数据中心、云计算、5G，高端芯片等；这些板块最近也反弹了一些，但只是底部的反抽，并没有形成向上趋势！
数字经济不缺政策支撑，但一直难以接棒新能源，成为市场的主线。主要是这个赛道的股票，个股业绩兑现逻辑复杂，门道太多，不像新能源这样简单明了，简单来说就是让人看不懂。
而且，数字经济没有类似宁德、比亚迪这种龙头竖标杆，大资金进不来。只能是一堆游资炒题材，这样肯定就走不出板块行情了。一句话，啥时候5G、元宇宙、云计算，数字货币有千亿的龙头崛起，比如中国移动创个新高，估计就能带动板块继续涨了。
5、国家集成电路基金公司总经理丁文武接受审查调查
据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息：国家集成电路基金公司总经理丁文武涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委指定管辖，目前正接受中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组纪律审查、北京市监委监察调查。
点评：周末多位芯片高官落马，从大基金总裁丁文武被查，到紫光集团前董事长赵伟国被带走，以及大基金原总裁路军被查，大基金深圳子基金合伙人王文忠被查…..引发业界的震动！这帮硕鼠给国家造成浪费巨大，还影响了芯片研究进度，令人痛心。
国家大基金投资基金成立8年，两期规模超过3000亿，可以说举国之力支持造“芯”！但这么多年，半导体卡脖子的问题依然严重。今年上半年我国集成电路进口1.35万亿，超过原油成为第一进口商品。国家砸了这么多钱，究竟有几个是能打的？
当然，之前全民造芯太狂热，不管是阿猫还是阿狗，都来参与这个为国争光的行业。现在开始进入退潮期，退潮后才知道谁在裸泳！这不完全是坏事情，等真正靠自己的能力杀出来的巨头，最终一定会到国际市场跟欧美巨头对决。
爱股君认为，现在的半导体，在走前几年光伏和新能源车走过的路子而已。之前光伏 新能源车也是大规模注资和补贴，然后一堆骗补和套利，之后进入低潮期！但沉寂几年后真正的龙头走出来，现在我们已经成了世界第一。
所以，对国产半导体还要有信心的。但从投资的角度，现在抄底科技渣男胜算不大，半导体反腐进行时，股价肯定受到压制，接下来还要继续消化利空的！
上面这张图左起：紫光集团联席总裁刁石京，华芯投资总裁路军，紫光集团总裁赵伟国，国家集成电路投资基金丁文武，紫光集团总裁张亚东，紫光集团联席总裁齐联。原本他们要来“弯道超车”解决卡脖子问题的，但超车奇迹没见到，却见一个个翻了车，令人唏嘘。
6、猴痘疫情全球蔓延 纽约州宣布进入紧急状态
美国发布的数据显示，该国已经成为世界上已知猴痘病例最多的国家，报告猴痘确诊病例5189例，其中纽约州确诊病例最多，为1345例，超过全美确诊病例总数四分之一，加利福尼亚州位列第二，为799例！为加速应对猴痘疫情，加州旧金山市长已经宣布全市8月1日起进入紧急状态。
点评：全球猴痘确诊已经达到2.1万，正在以指数级在增长。其中美国确诊数第一，已经超过5000例，纽约市和旧金山为此宣布了紧急状态！但联邦政府反应却令人失望，检测不足，药物和疫苗紧缺，拜登又被批评了。
最近A股的板块中，猴痘病毒概念还不错，有一定的持续性，现在全球爆发的趋势越来越明朗，8月份还有一个加速增长，后面猴痘概念应该还会继续炒！
不过，猴痘病毒是DNA病毒，新冠是mRNA病毒。以我们的防控能力，不怕DNA这种稳定性很高，变异性不强的病毒。就算有零星一两个传入，也不会大范围爆发的。
对猴痘概念来说，国内用不到，国外订单也很难拿。现在就之江生物公告拿了国外订单，其它其实还是炒预期，对业绩实质性利好不大！虽然炒预期也是炒，有时候甚至更猛；但炒完记得跑路就行，不然容易站在高岗上。
7、又下狠手！阿里巴巴被列入“预摘牌”风险名单
周五美国证监会更新一批“预摘牌名单”，阿里巴巴、蘑菇街、猎豹移动、波奇宠物等4家中概股企业被加入名单。受此影响，阿里巴巴股价大跌超11%，本月累计跌幅超过20%！统计显示，包括百度、京东、哔哩哔哩、拼多多在内的159家中概股企业已经列入“预摘牌名单”。
点评：周五美股继续大涨，但中概股又大跌。主要是美国证监会搞事，把阿里巴巴等列入“预摘牌”，股价大跌11%，又快跌破新低了！整个中概股都被抛弃，在人家的地盘，真是被人宰割啊。
这轮互联网平台暴跌，似乎都没有见底的迹象；前阵子反弹了一波，以为要形成底部了，结果两大龙头腾讯和阿里带头砸，真是心累。爱股君不想说这是金融战，但A股和港股还需努力，做强做大中国股市吧，就不会这么受制于人！
实际上，预摘牌并不意味着退市，登上预摘牌名单对业绩也没啥影响，中美监管合作对话仍有足够空间。但中概股为啥这么弱？这是值得思考的！而中概股不行，港股也就不行，对A股也会造成利空情绪的冲击！这就是为什么，最近美股连续上涨，大A却连续低迷，又跟全世界反着来了。
不过也不用太担心，外资也是一群渣男。美股跌多了，他们就卖A股买美股；美股涨多了，他们一样卖了美股买A股！只要我们经济继续发展，上市公司越来越好，不怕他们不进来。下周的后面几天，估计大A会知耻而后勇，压过美股一头了。
周末侃市：
周末大消息很多，国常会、证监会、商务部、住建部、发改委等都有发声。当然也有低于预期的，7月制造业PMI为49%，比上月下降了1.2个百分点！
还有就是多位芯片高官落马，难怪科技股这么弱。股东们也很郁闷：一有反弹大基金就减持，而且是二级市场直接卖。合着国家砸了这么多钱，让你们来股市玩高抛低吸呢？还得好好查，一查一个准。
大嫂周末再发表看法：在整个经济下行期，推荐有安全边际，且有护城河的公司！风险：美央行超预期加息，引发国内货币政策收紧，这是防守的意思啊。
可转债新规明天开始实施，以后有20%涨跌幅限制，而且还会有龙虎榜，交易门槛也提高了。对可转债投机有一定的抑制，投机资金有部分回流A股，对股市算小利好。
周五美股继续反弹，纳指涨近2%，已经连续三天大涨！但中概股普遍下挫，美证监会把阿里列入预摘牌名单，当日股价大跌11%，中概股也打趴了。
整体来看，周末休息面喜忧参半，市场情绪比较复杂。最近市场游资在主导，赚钱机会在中小盘题材股，包括新能源新技术、机器人、绿电等表现疯狂！尤其机器人吹的比较凶，很多人都说是8月主线，拭目以待 。
但科技，周期，白酒，地产，金融等板块，全都是机构们抛压和砸盘，坚守这些板块的，日子比较难熬！这市场像个神经病，赚的赚死亏的亏死。
都说五穷六绝七翻身，但今年七月却格外“绿”。风水轮流转，8月行情应该不会差！总之信心还是要有的，因为悲观者往往正确，但乐观者才赚钱的。
