【头条】
1、A股迎“定向降息”！中证金融宣布整体下调转融资费率40个基点，并同步启动市场化转融资业务试点。从历次下调转融资费率情况来看，2014年8月、2016年3月、2019年8月，相关费率调降后，A股均迎来一波上涨行情。中证金融表示，此次下调转融资费率，是根据资金市场利率水平做出的正常经营性调整，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。此次转融资市场化改革，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”。
2、中国人民银行副行长在党的二十大集体采访中介绍，过去十年，我国金融业国际竞争力和影响力大幅提升。目前，我国银行业资产总规模位居全球第一，股票、债券、保险规模位居全球第二，外汇储备连续17年位居全球第一。人民币国际地位大幅提升，全世界80多个国家和经济体将人民币纳入储备货币。
3、特拉斯成英国历史上任期最短首相。英国首相特拉斯发表声明，宣布辞去英国保守党党首职务，并因此自动卸任英国首相职务。现年47岁的特拉斯因此成为英国历史上任期最短的首相，此时距离她9月6日正式就职仅过去45天。特拉斯上台以来，英国国内经济形势急剧动荡。9月英国通货膨胀率升至10.1%，与7月的通胀率持平，高于2021年9月至2022年8月的9.9%，达到40年来高位。
【宏观要闻】
1、央行官网显示，宣昌能任央行副行长、党委委员。在出任央行副行长之前，宣昌能任外汇局副局长、党组成员。在此之前，宣昌能曾在央行、证监会等任职。
2、中国10月LPR报价持稳，1年期LPR报3.65%，5年期以上品种报4.30%，符合市场预期。业内专家表示，LPR保持稳定，无碍金融机构加大实体经济支持力度。后续在商业银行下调存款利率、压降负债成本的情况下，LPR仍有下降空间。
3、央行10月20日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。
4、贝壳研究院发布数据显示，10月贝壳研究院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.12%，较上月下降3个基点，二套利率为4.91%，与上月持平。
5、发改委：针对近期生猪价格持续高位运行的情况，发改委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调，研究共同做好生猪市场保供稳价工作。建议大型养殖企业保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，促进生猪价格稳定和市场平稳运行；企业不得故意压栏抬价，更不得串通涨价。
6、证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。
【国内股市】
1、A股经历过山车行情，上证指数收盘跌0.31%报3035.05点，深证成指跌0.56%，创业板指跌1%，科创50逆势涨1.52%，午后一度涨近3%；两市全天成交7972亿元。盘面上，两大传闻核心旅游、芯片盘中上冲后表现分化，信创、医药、跨境电商表现较好，新能源赛道则全天示弱拖累指数。
2、港股弱势震荡，三大指数均刷新本轮调整低位，恒生指数收盘跌1.4%报16280.22点，恒生科技指数跌2.37%，恒生国企指数跌1.53%。大市成交升至1267.76亿港元。科技龙头、医药、消费、新能源汽车股跌幅居前，药明生物跌9.5%领跌蓝筹，快手、网易、百度跌超8%。半导体、互联网医疗股走强，京东健康涨超7%。中国台湾加权指数收盘跌0.24%。
3、北向资金单边净卖出62.23亿元，连续4日净卖出。贵州茅台（600519）、伊利股份（600887）、中国中免（601888）分别遭净卖出11.52亿元、7.35亿元、6.72亿元；三花智控（002050）逆势获净买入2.03亿元。南向资金再度大幅净买入70.7亿港元，腾讯控股、美团-W、药明生物分别获净买入25.39亿港元、11.67亿港元、3.9亿港元；盈富基金遭净卖出2.06亿港元。
4、随着科创板做市业务准备就绪，A股市场“做市”时代步入倒计时。目前已获得做市商资格的两批券商中，多数券商相关人员、系统、策略都已准备就绪，并完成了首批做市品种的筛选，近期正在陆续建仓，也有券商还将走经营范围变更等流程。此外，多家券商正在申请科创板做市商资格。
5、科创板首批聚焦芯片板块和新材料板块的四只行业主题ETF产品近期正在密集建仓。四只基金将在10月26日上市。由于ETF产品投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，这意味着近期将有一批专注芯片、新材料的增量资金进入市场。
6、中证指数公司将于11月16日正式发布中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数和中证国新央企股东回报指数，为市场提供更多投资标的。
7、证监会核发永顺泰IPO批文，同意彩蝶实业首发上市。科创板上市委公告，茂莱光学、派瑞特气首发获通过。科创板上市委港股，中润光学首发10月27日上会。
8、据中国基金报，近期，A股刮起了一阵上市“回购潮”。20日晚间，首家券商回购也来了。浙商证券（601878）发布公告称，拟回购公司股份作为实施股权激励计划的股票来源。数量下限约为1939万股，上限约为3878万股。公告显示，回购的最高价格不超过15.61元。而截至20日收盘，浙商证券的收盘价为10.06元，较今年年初已经下跌近30%。最高回购价高于现价的55.17%，说明公司对未来的股价非常有信心。
9、据证券时报，10月20日晚，又有不少上市公司提前“剧透”了前三季度业绩，光伏组件龙头晶科能源、硅料龙头通威股份（600438）、半导体CVD设备龙头拓荆科技等企业业绩翻倍增长。两市已有438家上市公司披露前三季度业绩预告，其中，258家预增，116家略增，21家扭亏，9家续盈，合计404家公司业绩预喜，占比达92.24%。从细分行业分布看，业绩预喜的上市公司，主要分布在基础化工、电力设备、电子、医药生物行业。
10、中国移动（600941）发布业绩报告，第三季度营收2266亿元，同比增10.5%；净利润283亿元，同比增1.5%。截至三季度末，移动客户数为9.74亿户，其中5G套餐客户数为5.57亿户，三季度净增4600万户。
【全球市场】
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.3%报30333.59点，标普500指数跌0.8%报3665.78点，纳指跌0.61%报10614.84点。家得宝跌2.16%，卡特彼勒跌2.13%，领跌道指。特斯拉跌6.65%，脸书跌1.28%。中概股涨跌不一，四季教育涨10.86%，泰和诚医疗跌12.03%。
2、欧洲三大股指小幅收涨，德国DAX指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.76%，英国富时100指数涨0.27%。
3、亚太主要股指收盘普跌，韩国综合指数跌0.86%，日经225指数跌0.92%，澳洲标普200指数跌1.02%，新西兰NZX50指数跌0.78%。
4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.1%报1632.5美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报18.61美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.59%，报85.02美元/桶。布油12月合约涨0.35%，报92.73美元/桶。
6、美国上周初请失业金人数减少1.2万至21.4万人，市场预期为上升至23万人。
7、诺基亚第三季度调整后营业利润6.58亿欧元，不及市场预期；第预计2022财年销售额为239亿-251亿欧元，调整后EBIT利润率为11%-13.5%。
8、沃尔沃第三季度销售净额1149亿瑞典克朗，超出市场预期；调整后营业利润118.7亿瑞典克朗。
9、业内人士证实苹果iPhone 14 Plus将大幅减产，砍单幅度达到4成左右，并由其他机型来补足总出货量的缺口。
10、亚马逊在英国面临集体诉讼，被指控使用“秘密”算法滥用其在在线市场的主导地位，消费者的潜在损失可能高达9亿英镑。
【商品期货】
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，短纤涨2.1%，乙二醇涨1.17%。黑色系全线上涨，铁矿石、焦煤涨超1%。农产品表现分化，豆粕、菜粕涨超1%，菜油跌1%。基本金属全线上涨，国际铜、沪锌、沪铜、沪铝均涨1.6%或以上。
2、证券时报：当前全球集运市场量价连续回落，LNG航运却一船难求，屡现“天价”租约。LNG运输船在即期市场的日租金水平最高已经高达45万美元/天，在大西洋市场的LNG运输船的最高日租水平也高达42.5万美元/天。新船订单爆棚更是直接佐证了LNG贸易的高热度，全球主流船厂的交船期已排到2027年。
3、浙江：列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、未重组或未清算的僵尸企业产能、铸造和铁合金等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换；全省严禁增加钢铁产能总量，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。
4、世界钢铁协会最新报告预测，全球钢铁需求2022年将下降2.3%至17.967亿吨，2023年将恢复性增长1%至18.147亿吨。
5、美国至10月14日当周EIA天然气库存增加1110亿立方英尺，预期增加1050亿立方英尺，前值增加1250亿立方英尺。
6、波罗的海干散货指数跌1.82%，报1837点。
【债券】
1、银行间主要利率债收益率普遍上行1bp左右，盘中一度上行2-3bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.18%，盘中一度跌0.3%；银行间资金面均衡平稳，主要回购利率有所上行但幅度有限；地产债涨跌不一，“20时代05”跌超17%，“20金科03”涨超25%。
2、中证转债指数收盘跌0.59%，成交额554.1亿元；文灿转债和盛路转债均跌超7%，明泰转债、瑞鹄转债和恩捷转债均跌超6%，三花转债跌近5%，金禾转债跌逾4%；“N淮22转”涨超28%，大中转债涨超6%。
3、今年前三季度，上交所债券市场融资总额达3.46万亿元，其中产业债发行6119亿元，同比实现正增长。产业债净融资额为正，同比增长200多亿元。今年共有150余家产业企业自2015年以来首次在上交所申报或发行信用债。上交所同时鼓励国资管理公司、金融控股公司等类型企业发行纾困债，将募集资金用于纾解民企的融资和流动性困难。
4、日本10年期国债收益率突破0.25%上限，20年期国债收益率也升至2015年9月以来最高水平。日本央行宣布紧急购债行动，购买1000亿日元5-10年期日本国债，1000亿日元10-20年期国债，以及500亿日元25年期国债。
5、随着韩国国债收益率飙升至10年高位导致违约风险扩散，韩国政府决定再度重启1.6万亿韩元债券稳定基金，以支撑市场。数据显示，韩国商业票据收益率已飙升至2008年全球金融危机期间的水平，本月新发企业韩元债券销量暴跌至2008年有记录以来最低水平。
【外汇】
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2377，较上一交易日跌135个基点；夜盘收报7.2160。人民币兑美元中间价报7.1188，调贬83个基点。交易员表示，美债收益率走高推升美元指数，人民币受累于其他非美货币，短期关注7.25水平附近的支撑效果。中间价表现较此前有所变化，但仍需关注监管层态度，同时注意在岸/离岸人民币价差。
2、SWIFT数据显示，9月份，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.44%。
3、日本央行坚定宽松货币政策持续施压日元汇率，周四盘中日元兑美元跌破150关键点位，为1990年8月以来首次。日本政府官员近期频频警告将对投机性交易引发的汇率过度波动进行干预，但分析人士警告称，只要日本与世界其它地区的利差继续扩大，干预措施就无法有效阻止日元贬值。
4、韩国政府表示，韩国国内银行等金融机构的外汇流动性整体良好，将提前应对外汇隐患。
5、俄罗斯多家大型银行开始大幅提高卢布存款利率，利率提高幅度从0.2%至1.1%不等。目前俄罗斯的银行最高卢布存款利率为8.7%。
【行业资讯】
1、据中核集团，中国新一代“人造太阳”科学研究取得突破性进展，等离子体电流突破100万安培，创造了我国可控核聚变装置运行新记录。这标志着我国核聚变研发距离聚变点火迈进了重要一步，跻身国际第一方阵，技术水平居国际前列。
2、陕西牵头河南、广西等15个省份联盟启动口腔正畸耗材集采。此次集中带量采购的采购周期为2年，品种范围为托槽、无托槽隐形牙套、颊面管等，拟中选企业最多10家。
3、山西省支持新能源产业发展，今年将安排风电光伏发电规模400万千瓦左右，用以支持链主企业带动新能源上下游产业链发展和支持煤电调峰能力建设。
4、证券日报：进入四季度，稳投资继续加力，一批重大项目密集开工。10月1日至10月19日，陕西、河南、四川、山东等地集中开工一批重大项目，投资规模合计4803亿元，涉及基础设施、制造业等领域。
5、上证报：中国不仅是全球最大的新能源汽车市场，还正在发挥新能源汽车制造的领先优势。相关人士表示，公司和国际车企巨头宝马集团的合资公司光束汽车工厂已进入试生产阶段。而奔驰、大众等国际车企巨头日前也纷纷通过合资公司、股权投资、产能合作等形式主动牵手中国汽车产业链相关公司。
6、澎湃新闻：目前聚酯行业订单以保暖系列面料为主，但新增订单量不足，服装消费需求较往年将有所下滑，叠加秋冬季成品服装库存高压，双十一、双十二活动的消费预期不高。当前聚酯产销表现不佳，聚酯产品再度面临高库存压力。
7、央视新闻：近期美国中西部地区旱情加剧，美国农产品运输的动脉密西西比河正处于十年来的最低水位。该河一河段的水位近日更是降到了1954年有记录以来的最低水平，运输航路出现中断。由于目前正值美国农作物运输的关键时刻，航运中断将严重影响美国农产品和肥料的运输，同时美国作为世界最大的粮食出口国，还可能对全球粮食市场产生影响。
【国内公司新闻】
软通动力（301236）：子公司完成首款全国产芯片开源鸿蒙兼容性适配
广汽集团：广汽埃安完成A轮融资引战
亿纬锂能（300014）：孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目
中国中免：海口国际免税城将于10月28日开业运营
南京银行：江苏交控及其子公司持股比例增至13.05%
秦安股份（603758）：收到理想新晨缸盖、缸体总成项目扩产通知
诺德股份（600110）：拟购买江西铜博100%股权 股票停牌
大龙地产（600159）：控股子公司中标12.07亿元棚户区改造土地开发项目
方大集团（000055）：前三季度高端幕墙及材料产业新签订单38.46亿元
中国电信（601728）：三季度净利62.52亿元 同比增12%
中国移动：前三季度净利润达985亿元 同比增长13%
通威股份业绩快报：前三季度净利润217.3亿元 同比增265.54%
臻镭科技：三季度净利同比增长5150%
新华百货（600785）：三季度净利同比增656.41%
天马科技（603668）：三季度净利同比增293.92%
亚辉龙：前三季度净利同比预增455.02%-467.93%
北方稀土（600111）：三季度净利15.04亿元 同比增35.13%
唯捷创芯：实控人拟增持1000万元-1200万元股份
航民股份（600987）：控股股东拟增持600万股-1000万股
恒力石化（600346）：实控人、控股股东及其一致行动人拟增持7亿元-15亿元股份
玲珑轮胎（601966）：拟以1.6亿元-3亿元回购股份
三峡旅游（002627）：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份
【今日重点关注的财经数据与事件】
① 07:30 日本9月核心CPI年率
② 14:00 英国9月季调后零售销售月率
③ 20:30 加拿大8月零售销售月率
④ 21:10 美联储威廉姆斯在活动上致辞
⑤ 次日01:00 美国至10月21日当周石油钻井总数
⑥ 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告
