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19日晚,中国海油发布公告明确,公司股票将于4月21日在上交所上市。
本次中国海油IPO发行价确定为10.80元。公告显示,中国海油本次发行股份数量为26亿股。回拨后本次网上发行中签率为0.43%,有效申购倍数为234.21倍。
Wind显示,截至目前年内上市的百余只新股中,中国海油0.43%的新股中签率最高。
4月18日晚,中国海油披露发行结果,网上投资者缴款认购的股份数量1360142222股,网上投资者放弃认购数量22425778股,按此计算,弃购比例约为1.62%。
根据规定,网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商(中信证券、中金公司、中银证券)包销,联席主承销商包销股份的数量为2248.1万股,包销金额为2.43亿元,占超额配售选择权(俗称“绿鞋”)全额行使后发行规模的比例为0.7519%。
“巨无霸”中国海油是否会破发成关注焦点。
4月19日,中国海油H股收涨0.69%,每股报11.64港元,约合人民币9.48元,比发行价低约1.32元,市值超5000亿港元。
4月21日,中国海油(14.140, 3.34, 30.93%)登陆A股,在上交所上市,集合竞价阶段中国海油高开涨20%,报12.96元,开盘后瞬间站在43.98%,达到上市首日涨幅限制,并触发临停机制。
此前,中国石化、中国石油分别于2001年8月8日、2007年11月5日在A股上市。随着中国海油上市,“三桶油”齐聚A股。
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中国海油A股上市首秀收涨27.69%,哪些人将受益?
中国海油A股上市首秀收涨27.69%,哪些人将受益?
4月21日中国海油A股上市,上市首日涨了27.69%。这个涨幅在近期的A股新股上市首日中的表现应该是非常好了,近期许上市的新股,上市即破发。而中国海油开盘后股价瞬间拉涨至15.55元,涨幅44%,达到主板新股上市首日最大涨幅限制,并触发临停机制,10时起恢复交易。截至收盘,中国海油当日涨幅逾27.69%,总市值超6500亿元。那么中国海油上市首日涨这么多,有哪些人受益呢,笔者整理如下。
首先受益的是中国海油上市中签的机构投资和散户投资者,中国海油此次A股发行募资金额约为280.8亿元(超额配售选择权行使前),发行价格为10.8元/股,共计有12家战略机构投资者通过网下中签,共计有1,382,568个机构者投资者和散户通过网上中签。中国海油首日大涨27.69%,那么中签的这此机构和个人将益。
其次受益的是中国海油的原始股东,中国海油上市只是将部分股权用来募集资金,还有部分股份是由原始股东所持有的,因此上市首日的大涨,这部分股东也将受益。
第三券商将受益,我们知道券商是收取手续费用的,根据成交量和成交金额按比例收费手续费用 ,因此中海油上市首日大涨,成交量放大,券商的手续就多,所以首日大涨券商也将受益。
综上所述,中国海油上市首日大涨,参与一级市场和二级市场的投资者是直接受益的,另外原始股东随着股价的上涨也将受益,同时券商的手续费也会增多,券商也受益。
巨无霸“中海油”回归A股上市,将会成为下一个中国电信吗?
回归A股市场上市是近几年备受证券市场关注,国内很多企业在境外股票市场上市后,随着我国对这些优质企业的号召力不断地加码,很多中国企业陆续回到A股上市,中国电信就是最典型的例子,随着中国电信成功上市后,A股市场即将新增一员中海油,中海油拟回归A股上市,一旦中海油成功上市后三桶油齐集A股。
首先来看看中海油对于回归A股市场披露的公告,根据中海油披露的公告得知,中海油拟申请A股发行上市,拟公开发行不超过26亿股,募集资金不超过350亿元,中信证券承接中海油上市的程序,成为中海油上市的保荐人和主承销商。
根据中海油回归A股上市公告显示,中海油就已经跟中信证券签署上市辅导协议;随后在国庆节前,也就是在中海油在港交所发布公告称回归A股市场上市,受此消息刺激中海油启动一波拉升,随后中海油继续走上涨趋势,迎来一波阶段性行情。
中海油选择在这个时候回归A股,确实已经得到天时地利人和的支持,属于最佳时机回归A股;为什么会这么说呢?可以从以上三个方法进行分析
其一:中海油业绩大幅增长,根据中海油业绩半年报显示,上半年实现油气销售收入1006.3亿元,同比增长51.7%;实现净利润333.3亿元,每股盈利0.75元,同比大幅增长221.0%,业绩增长如此之大的最大因素是中海油把握住了油价回升机遇。
其二:证券市场公布关于红筹企业扩大范围的公告,从这个政策出台之后意味着鼓励更多在境外上市的红筹企业回归A股,而中海油抓住这个时机回归A股募资。
其三:原油价格不断地在上涨,国际原油已经创下2014年的新高,已经涨到80美元/桶,随着国际原油的上涨,国内成品油价格同步上涨,国内三大油企的利润扩大,股价自然也是水涨船高。
所以中海油选择在这个时候回归A股上市,确实是属于最佳时机点,一旦中海油成功上市之后,国内三大油企齐集A股市场,形成A股三大金花。但作为A股市场股民投资者对于中海油的上市表示担忧,毕竟中海油确实是一只巨无霸,发行股份和募资金额太大,担忧上市之后会成为中国电信。
作为股民投资者对巨无霸中海油的上市表示担忧确实可以理解,毕竟通过巨无霸中国电信上市后的表现,中国电信的上市后逐步阴跌,截止本周五收盘还在发行价之下,担忧中海油上市也是会破发。
如上图,这是中国电信发行上市情况,中国电信上市发行约119.56亿元,募资金额约为475.16亿元,发行价是4.53元;中国成功登上A股市场交易,上市首日中国电信的开盘价是4.79元,当天收盘价是6.11元,上市首日涨幅为34.88%。
中国电信上市后次日起出现两个一字跌停板,随后不断地震荡下跌;从中国电信上市后的走势,确实让二级市场投资者用脚投票,尽管启动“绿鞋机制”进行保护股价,但最终还是跌破发行价,这就是中国电信上市情况。
中国电信也是一只巨无霸,上市后股价一路阴跌至破发,而中海油同样是一只巨无霸,股民投资者们对中海油的上市表示担忧,担忧会成为下一个中国电信。
当然中海油与中国电信相比,募资金额还是低于中国电信,中国电信上市首次募资金额约475.16亿元,而中海油预计募资资金不超350亿元,从募资金额来看比中国电信少了125亿元,对于A股市场造成的压力相对会比较小。
最后综合通过上方分析后得知,中海油与中国电信虽然是一只巨无霸,但中海油的上市压力肯定会比中国电信的小,中海油的上市成为下一个中国电信的概率非常低,建议股民投资者们要理性看待,两只股票的上市是没有可比性的,一切遵从市场的决定,该申购的申购,该操作的操作,顺势而为之。