A股首单优先股近日正式完成发行，农行拔得头筹。
农业银行13日晚间发布公告称，其已经完成400亿元优先股的发行工作，包括交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、平安资产等26家机构认购了此次非公开发行的优先股股份。此次优先股首个股息率调整期的股息率为6%。
公告称，本次发行优先股的种类为在境内发行的符合中国银监会有关其他一级资本工具合格标准规定的优先股，拟发行的优先股数量不超过8 亿股，募集金额不超过 800 亿元。其中，2014 年发行量不超过 4亿股，募集金额不超过 400 亿元。
发行公告称，本次发行的优先股以 5 年为一个股息率调整期，即股息率每 5 年调整一次，每个股息率调整期内每年以约定的相同票面股息率支付。首个股息率调整期的股息率通过询价方式确定为 6.00%。
值得注意的是，本次发行中，交银施罗德资产管理公司、人保资产、招商基金、北京天地方中资产管理公司、安邦保险、北京国际信托、平安资产分别认购了60亿元、30亿元、49亿元、35亿元、30亿元、30亿元、30亿元的农行优先股，在26家机构中认购份额居于前列。
公告称，截至 2014 年 11 月 5 日，本次发行确定的发行对象均已足额将认购款存入保荐机构(联席主承销商)为本次发行指定的银行账户，共计 40，000，000，000元；截至 2014 年 11 月 10 日，发行人募集资金专户已收到本次发行募集资金总额 40，000，000，000 元(尚 未扣除发行费用 55，900，000 元)，上述募集资金在扣 除 发 行 费 用 后 ， 净 募 集 资 金 总 额 为39，944，100，000 元，全部计入其他权益工具。所有募集资金均以人民币现金形式投入。
中国农业银行何时发行优先股得到审批
为2014年11月28日。
2014年11月28日，中国农业银行400亿元优先股在上海证券交易所正式挂牌，标志着中国境内资本市场第一支优先股产品圆满完成发行及挂牌工作。农行优先股挂牌仪式在上海证券交易所举行。农业银行副行长楼文龙出席仪式并致辞，来自监管部门、政府部门及股东单位的嘉宾共同出席。
农业银行总共将发行800亿元优先股，首次发行400亿元，其余部分将在未来24个月内完成发行。据了解，农行优先股发行得到了市场的认可和追捧，数十家机构投资者参与报价，最终价格确定在6%，位于6-6.5%报价区间的底端，包括保险、银行资管、企业、年金、券商、QFII等各类投资者入围。
扩展资料：
发行优先股的相关要求规定：
1、商业银行发行优先股补充一级资本，应符合《商业银行资本管理办法（试行）》和《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》（银监发〔2012〕56号）规定的其他一级资本工具合格标准。
2、商业银行发行优先股应遵循市场化原则，约定的股息率应与投资者所承担的风险相对应。根据《商业银行资本管理办法（试行）》的有关规定，商业银行应在发行合约中明确有权取消优先股的股息支付且不构成违约事件;未向优先股股东足额派发的股息不累积到下一计息年度。
3、商业银行在行使上述权利时应充分考虑优先股股东的权益。商业银行决定取消优先股股息支付的，应在付息日前至少十个工作日通知投资者。
参考资料来源：中国农业银行-中国农业银行发行境内资本市场首支优先股
农业银行发行了四百亿优先股（中国的华尔街）是吗？
发行的二级资本债券，不是优先股。
中国农业银行400亿二级资本债在银行间市场顺利完成簿记，发行期限为5+5年期，票面利率3.1%。
