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一、【要闻速递】
人民银行党委召开会议认真传达学习党的十九届五中全会精神。会议强调，认真履行拟定金融业改革发展规划的职责，抓紧研究提出金融业改革发展稳定工作的要点。树立战略思维和长远眼光，深入分析研判经济金融发展趋势和特点，聚焦建设现代化经济体系，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，谋划好今后5年及更长时期内的金融高质量发展路径和具体措施，切实增强金融工作的前瞻性、系统性和科学性。
2、证监会：不断完善有利于扩大直接融资、鼓励长期投资的制度安排
证监会30日消息，证监会党委传达学习贯彻党的十九届五中全会精神。会议强调，着眼于提高直接融资比重，加快完善多层次资本市场体系，进一步畅通直接投融资入口，不断完善有利于扩大直接融资、鼓励长期投资的制度安排。
3、证监会核发3家企业IPO批文
证监会30日消息，近日按法定程序核准了以下企业的首发申请：明新旭腾新材料股份有限公司，浙江东亚药业股份有限公司，合肥立方制药股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
4、沪、深交易所修订境外机构投资者证券交易规则
10月30日，深交所发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则（2020年修订）》，上交所发布《证券交易规则适用指引第1号——合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者》。两项规则自2020年11月1日起施行。此外，合格境外投资者可参与的股票期权、债券回购的具体品种和交易方式，待中国证监会同意后另行公布。
5、深交所：完善可转换公司债券盘中临时停牌制度 11月2日起施行
深交所30日发布通知，完善可转换公司债券盘中临时停牌制度，通知11月2日起施行。盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20％的，临时停牌时间为30分钟；盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30％的，临时停牌至14:57。且深交所可以视可转换公司债券盘中交易情况调整相关指标阈值，或采取进一步的盘中风险控制措施。
6、新一轮房地产信托专项排查启动 继续严控规模、强化穿透监管
银保监会信托部日前向各地银保监局下发《关于开展新一轮房地产信托业务专项排查的通知》，要求继续严控房地产信托规模，按照“实质重于形式”原则强化房地产信托穿透监管，严禁通过各类形式变相突破监管要求，严禁为资金违规流入房地产市场提供通道，切实加强房地产信托风险防控工作。
7、105家A股公司全年业绩料倍增
三季报披露即将收官，A股2020年全年业绩预告正式拉开帷幕。截至10月30日，沪深两市共有516家公司披露了2020年全年业绩预告，其中，105家公司预计全年归母净利润同比翻倍，更有8家公司全年业绩预增幅度超过500％。天赐材料一马当先，暂列全年业绩预增榜首位。公司预计2020年归母净利润6.5亿元至7.5亿元，同比增长3882.84％至4495.59％。
8、外盘：欧美疫情加剧、刺激法案遥遥无期及美国大选前景扑朔迷离
美股大型科技股财报拖累下再度收跌，纳指跌近300点，道指盘中一度跌近500点；本周道指下跌6.5％，标普下跌5.6％，纳指下跌5.5％均创3月以来最大周跌幅，在整个10月交易中，道指累跌4.6％，标普跌2.8％，纳指跌2.3％；大型科技股重挫；邮轮股受复航消息利好大涨，推特暴跌21％，Facebook下跌6.3％，苹果跌5.6％，亚马逊跌5.4％，今日登陆纽交所的陆金所控股首日破发收盘跌逾5％；纽约黄金微涨0.5％报收1879.90美元，本周跌1.3％已连续三周下跌，在整个10月中下跌0.8％；原油市场继续因需求担忧加剧施压，纽约原油下跌1.1％报收35.79美元，创6月1日以来子弟收盘，本月重挫近11％；欧洲主要市场因GDP数据超预期提振，泛欧斯托克600微涨0.18％报收342.36点。
二、【市场策略】
周五市场各股指均为小幅高开，整个早盘一直保持的相对均衡的状态，处于窄幅运行格局走势，不过继续有白马股跌停闪崩；午后市场杀跌的动力终于形成，各股指齐头并进的大幅杀跌，收出一根大阴线，跌破部分的均线支撑；同时成交量放大，形成一定的恐慌。整体来看，周五市场高开低走，尤其是午后的杀跌，彻底封杀了企稳的苗头，使得市场的趋势形态瞬间逆转，个股普跌。半导体、氮化镓少量板块红盘；电子、食品饮料、种业等领跌。
近期市场看似是三连阳，但是很明显市场就是一种维稳的状态；一是时间不够，二是空间不够，三是成交量不够，四是人气不够。周五市场的杀跌是有历史先例。但是规划中提出的一些利好，会在接下来，较长时期内会逐步发酵，注重的是中长期的投资机会。现在沪指估值不高，目前大概是在14.5倍左右，依旧属于较低水平。市场的杀跌主要来自于白马股的下杀，这些白马股正处于价格回归的过程中，一定程度上会拖累指数的运行；不过受到政策利好的品种，短期震荡运行后，后期的机会还是很多，只要仓位保持合理程度，后期都有机会找回失去的场子，止跌企稳先看3200点位置的支撑。
三、【题材掘金】
智能汽车：10月30日，华为发布智能汽车解决方案新品牌“HI”。“HI”是全栈智能汽车解决方案，包括智能座舱、智能驾驶、智能网联、智能电动、智能车云，以及激光雷达等整套零部件，帮助车厂快速开发智能汽车。
标的：中科创达 300496、德赛西威 002920
充电桩：30日，国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示，《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》将于下周一公布。
标的：特锐德 300001、易事特 300376
四、【上市公司】
【重大事项】
美的集团 000333 三季报：第三季度净利润80.9亿元 同比增长32％
中国平安 601318：陆金所控股完成境外上市
扬农化工 600486：控股股东筹划重大事项 或致公司控制权变更
安琪酵母 600298：拟分拆宏裕包材至创业板上市
ST舍得 600702：涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查
【定增重组】
天赐材料 002709：拟定增募资不超16.7亿元 用于年产15万吨锂电材料等项目
永艺股份 603600：拟公开发行不超5.5亿元可转换公司债券 用于年产250万套人机工程健康坐具项目
台基股份 300046：向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复
联得装备 300545：向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复
贵州三力 603439：终止筹划重大资产重组
中化国际 600500：筹划重大资产重组
【业绩汇总】
长安汽车 000625 三季报：第三季度净利润8.84亿元 同比增长309.70％
大同煤业 601001：前三季净利润7.63亿元 同比增长12.68％
海航控股 600221：前三季由盈转亏 净亏损156亿元
工业富联 601138：前三季净利88亿元 同比下降13.54％
光大银行 601818：前三季净利同比下降5.71％
华发股份 600325：前三季度净利润17.55亿元 同比增长1.45％
东方能源 000958：前三季净利同比降15.4％至9.49亿元
农业银行 601288：前三季度净利润1653.35亿元 同比下降8％
金达威 002626：前三季度净利升50.41％至7.94亿元
永辉超市 601933：前三季净利同比增31.86％ 拟不超27亿元回购股份
中华企业 600675：前三季度净利润6.29亿元 同比下降66.33％
金种子酒 600199：前三季度净亏损1.05亿元
中天科技 600522：前三季净利升10.84％至15.83亿元
华夏银行 600015：前三季净利同比下降7.37％
上海机场 600009：前三季度净利亏损7.37亿元 上年同期净利润39.95亿元
中国银河 601881 三季报：前三季度净利润同比增长46.38％
宏达股份 600331：前三季度净亏损3.02亿元
华泰证券 601688：前三季净利同比增长37.24％
长电科技 600584：前三季净利7.64亿元 同比扭亏
首开股份 600376：前三季度净利润13.75亿元 同比下降42.12％
西南证券 600369：前三季度净利润7.52亿元 同比增长11.98％
南方航空 600029：前三季度亏损74.63亿元
ST抚钢 600399：前三季度净利润4.04亿元 同比增长133％
君实生物 688180 三季报：前三季度净利润亏损11.16亿元
西水股份 600291 三季报：前三季度净利润亏损87.31亿元
中国软件 600536：前三季度净亏损扩大至5.5亿元
周大生 002867：前三季度净利润7.12亿元 同比下降2.07％
春秋航空 601021：前三季度净利润亏损1.49亿元 上年同期净利润17.19亿元
招商轮船 601872：前三季度净利39.8亿元 同比增长277.4％
江南高纤 600527：前三季度净利润2.07亿元 同比增长317％
国电南瑞 600406：前三季度净利润25.49亿元 同比增长18.74％
兴业证券 601377 三季报：前三季度净利润同比增长72.78％
恺英网络 002517：前三季度净利润1.65亿元 同比增长131％
*ST中南 002445：前三季度净亏损达5.11亿元
时代新材 600458：前三季度净利润1.54亿元 同比增长1138％
*ST飞乐 600651：前三季度扭亏为盈 净利润6.88亿元
上港集团 600018：前三季净利同比下降11.19％
维维股份 600300：前三季度净利润3.16亿元 同比增长241％
辽宁成大 600739：前三季度净利润25.26亿元 同比增长142％
上汽集团 600104 三季报：第三季度净利润166.48亿元 同比减少19.93％
王府井 600859 三季报：前三季度净利润同比减少74.96％
申能股份 600642：前三季净利润19.51亿元 同比增长16.44％
吉林敖东 000623：前三季度净利润15.04亿元 同比增长29.66％
二六三 002467：前三季度净利润3.97亿元 同比增长333％
中联重科 000157：前三季净利同比增长63.41％
金逸影视 002905：前三季度净亏损达4.06亿元
中公教育 002607：第三季度净利润升233.58％至15.54亿元
新智认知 603869：前三季度业绩转亏 净亏损1.6亿元
蓝光发展 600466：前三季度净利润26.71亿元 同比增长5.36％
茂业商业 600828：前三季净利同比下降62.57％
傲农生物 603363：前三季净利升1141.49％至5.02亿元
同仁堂 600085：前三季净利降15.89％至7.15亿元
海天味业 603288：前三季净利同比增长19.2％
招商银行 600036：前三季净利同比下降0.82％
深康佳A 000016：前三季净利同比增长36.6％
【投资事项 其他事项】
华菱钢铁 000932：子公司拟新建特厚板坯连铸机项目
东珠生态 603359：预中标1.48亿元项目
回天新材 300041：拟投建改性环保型胶粘剂迁建项目
爱康科技 002610：与泰兴高新区管委会签订战略合作框架协议
步长制药 603858：他达拉非片获得美国FDA批准文号
新华制药 000756：碳酸氢钠片通过仿制药一致性评价
【增持减持】
中信银行 601998：14名董监高拟合计不少于2020万元增持H股
恩华药业 002262：拟1.5亿元至2亿元回购股份
歌力思 603808：控股股东拟2000万至4000万元增持股份
TCL科技 000100：减持七一二股票1544万股 交易额6.1亿元
朗迪集团 603726：股东及董事、高管拟合计减持不超2.05％股份
