给大家拜年了！在这里，祝福各位读者兔年账户节节高！
2023年“中国经济强力复苏”的预期，外资坚定看多，不断买入港股、中概股、A股，不断做多中国资产；所以这波行情，完完全全属于外资单枪匹马看多做多的一波行情。
而且这波行情，外资已经充分带动了内资中小投资者们的市场情绪，给大家带来了信心的修复。所以说相比内资机构很多时候的看多做空滚动收割韭菜的做法，外资才是真良心啊！
外资的这波狠操作，对市场的有着积极的刺激作用，增强了大家对节后中国经济快递复苏的预期。所以年后预期市场总体上应该是一个信心修复的过程，后续行情也应该看高一线。
一、说说我的观点，节后的市场，我主要看好两大板块。
第一个是半导体板块，核心理由：困境反转中最艰难的板块
之前文章中我说过韦尔股份业绩雷，库存的计提体现出半导体处于行业周期见底的一个阶段；所以我提示大家注意机会；整个板块大幅反弹，都是炒作行业周期见底的预期。买的不是去年年报和今年上半年的业绩，买的是下半年周期反转；而且从韦尔股份的走势，明显看出走了利空反暴涨的走法是半导体行业一个标志性的信号。后续多留意下相关核心股能否走出趋势行情。
半导体无论是在科技板块的影响力还是上市公司数量，都是一个大板块，但是目前，千亿市值的股票，还有2家，800-900亿市值的，只剩3家。这5家公司，20222年跌幅最狠的跌了66%，跌幅最少的跌了22%。
半导体板块在2022年，无论是基本面、还是股市上的表现，真的是太艰难了。
这恰恰，给予了2023年，一个板块复苏，推到重来，重新崛起的机会。
我们要炒困境反转，一是把握炒在行业拐点上面，这个行业拐点大多跟国家政策相关，去年疫情彻底放开后，年底的食品、旅游、这些后疫情概念板块，都属于困境反转的一种形式，它们也有一波轰轰烈烈的题材股行情，妖股层出不穷。
我看好半导体板块中的赛道股，这是所有资金都绕不过去的板块。
第二个是互联网金融、平台经济（数字经济）板块，核心理由：资金 人气最强的板块。
这个板块，分为两个细分
1、互联网金融 （赛道为主）
2、数字经济（二线蓝筹为主）
谈一下，理由，为什么说这两个板块现在资金 人气板块。
一、马老师快回国了，蚂蚁金服再次上市的道路，重新开启了时间窗口；
二、滴滴的惩罚结束了，重拳监管的阶段过去了，其他平台的心踏实下来了；
三、恢复民营企业信心，国家先以互联网平台为重点突破口。
这三个现象，我不宜过度解读，但是这是中长线的利好
大家看看，节前国外的中概股表现靓眼，国内的互联网金融表现量价齐升，这都是资金刚刚进场的信号。
这里，大家还是区分一下，互金平台，要配置赛道股为主，数字经济因为没有赛道，以二线蓝筹，真有实际主营业务为主，而非去年大涨的数字经济题材股。
综上所述，这两个板块，大家如果要配置的话，要以“月”为周期单位，做中长线配置，非短炒板块，更不可能是一日游。
二、布局方向
②机构三剑客：
1.兆易创新（603986），机构绕不开的核心资产
现价：122.6，市盈率29.3倍，流通市值813亿。核心题材：芯片 汽车电子 无线耳机
核心看点：①公司主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售。公司的主要产品为闪存芯片，具体为串行的代码型闪存芯片。②公司生产的128M NOR Flash用于存储无线蓝牙耳机的固件及相关代码。③公司NOR Flash产品依据AEC-Q100标准认证了GD25全系列产品，为汽车前装市场以及需要车规级产品的特定应用提供高性能和高可靠性的闪存解决方案。
2.大智慧（601519），机构票 游资票，走趋势，翻倍的空间
现价：7.45，市盈率负值，流通市值150亿核心题材：互联网金融 国产软件 互联网券商
3.易天股份（300812），核心材料，国产替代
现价：19.62，市盈率50.9倍，流通市值15.4亿核心题材：先进封装 芯片 OLED 消费电子
核心看点：①公司的主营业务是平板显示模组设备的研发、生产和销售。目前主要产品为偏光片贴附系列设备、背光组装系列设备、全贴合系列设备、清洗设备及其他设备。②控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司部分产品为半导体相关设备，如微组部分设备用于WLP级、SIP级封装等，半导体元器件有微组装设备、封装测试等设备。③公司产品中的偏光片贴附系列设备可以应用于柔性OLED屏的生产，公司可以为客户的柔性屏生产提供设备方面的技术支持。④公司主要产品为平板显示器件生产设备属于智能制造设备类产品。公司产品可广泛应用于平板显示器件中显示模组的组装生产，并已向半导体微组装设备、Mini LED巨量转移生产设备等领域拓展。
这三朵金花，大家如果要配置的话，要以“月”为周期单位，做中长线配置，非短炒板块，更不可能是一日游。
