威高股份(01066)发布公告，公司及威高物流将向A股上市的恒基达鑫国际出售威高骨科之81%股权，总代价49.1亿元人民币(单位下同)，将透过恒基达鑫向公司发行代价股份;及恒基达鑫向威高物流转让恒基达鑫资产支付。
为进一步增加其于威高骨科之股权，恒基达鑫将以11.5亿元向少数权益股东收购威高骨科19%股权，代价将透过恒基达鑫发行1.141亿股新股支付。
为于完成资产转让协议及股份转让协议后就威高骨科之进一步发展筹集资金，恒基达鑫拟透过非公开发售按每股约10.09元配售不超过1.19亿股股份，当中公司将以现金代价3亿元认购2973.24万股，其他承配人将以总现金代价9亿元认购8919.72万股。
此外，公司与实友化工订立股份转让协议，实友化工将向公司出售7030万股恒基达鑫股份，代价为14.19亿元，公司将透过向实友化工转让威高物流之全部股权之方式支付。威高物流将于股份转让协议完成后持有恒基达鑫资产及现金最少2亿元。
于完成资产转让协议、股份转让协议、A 股发行及恒基达鑫配售事项后，公司于恒基达鑫持股为53.6%，而公司于威高骨科之股权将由81%减少至53.6%。于建议交易及恒基达鑫配售事项完成后，威高骨科将仍然为公司之一间间接非全资附属公司，并继续从事骨科产品业务。
公司表示，于6月14日，恒基达鑫国际与两名少数权益股东就A股发行订立协议，据此，该等两名威高骨科股东同意将彼等拥有之2222.22万股骨科股份转让予恒基达鑫国际，价格高于彼等收购该等骨科股份所支付之认购价。（智通财经）
