作者：李兴然
“地产”变“地惨”，可想而知，今年房地产有多难。
不过，一系列的利好刺激下，11月9日地产股市、债市集体拉升！AH“地产链”全线大反弹！
于此同时，“果链”龙头歌尔股份一字跌停，近60亿封单焊死跌停板，且一时之间，传闻飞起。
近期，行情虽然震荡，但市场信心正逐步恢复，例如，“私募魔女”李蓓最新发言称：当前磨底阶段，先做多A股！
房地产板块集体反弹
今年房地产股票悲催至极，碧桂园从16.75港币跌到1港元，悲观情绪推动导致股价一泻千里。不过，碧桂园11月以来累涨超60%，吹响房地产反弹的号角！
11月9日，港股内房板块集体走高。恒生内地地产指数一度暴涨逾10%，涨幅居今日港股所有行业板块指数之首，恒生物业服务管理指数盘中亦大涨近9%紧随其后。
盘中，旭辉控股集团一度飙涨40%，龙光集团涨30%，新城发展涨超20%，龙头股碧桂园一度大涨30%，截止发稿，11月份以来碧桂园股价累计涨幅超60%，位居内房股涨幅板前列，被视为吹响内房股困境反转的龙头。
A股方面，申万房地产指数盘中一度涨近4%，阳光城、中南建设强势涨停，金地集团、新城控股等纷纷走高。与房地产紧密相关的物业管理、租购同权、装饰园林、建材等板块纷纷上扬。
图1：申万房地产指数今年以来走势
来源：Choice数据
板块集体大反弹的背后，是利好逐步累积！
一方面，今年下半年以来，外资抄底中国房地产的动作愈发明显。
其次，2500亿发债利好，提供了流动性：11月8日中国银行间市场交易商协会宣布，将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具。预计可支持约2500亿元人民币民营企业债券融资。
再次，内房股大面积申请撤销评级，对今日的反弹行情助力较大。昨天，碧桂园集团公布，经与标普友好协商，主动撤销了其发行人信用评级。据不完全统计，近一年的时间内，约70家开发商撤销评级。业内人士表示，当前市场环境下，为避免疲于应对评级下调的舆情，减轻维护评级负担，专心处理债务，主动撤销评级是房企较佳的选择。
最后，央行主办媒体《金融时报》还发文称，房企融资环境改善，年内地产市场触底企稳可期。
文章称，步入2022年末，房企整体融资环境出现了更多有利情形，风险进一步扩大的概率正在下降。随着宏观政策不断落地、部分房企风险有效化解，购房者信心有望得以修复，加之房企融资环境正在积累更多逐步向好的因素，预计年内房地产市场逐步触底企稳。
此外，昨天，北京市住建委官网发布《关于加强亦庄新城台马地区商品住房管理的通知》。通知称，自本通知发布之日起，划归北京经济技术开发区管理的通州区台湖、马驹桥地区（约78平方公里）商品住房（包括新建商品住房和二手住房）执行北京经济技术开发区商品住房政策有关规定。这意味着亦庄新城台马地区不再执行通州楼市升级版限购政策。
一系列的利好刺激下，11月9日地产股集体拉升！
歌尔跌倒 立讯吃饱
700亿“果链”大白马歌尔股份股价一字跌停，总市值一天蒸发近80亿元。
图2：歌尔股份股价走势
来源：Choice数据
消息面上，11月8日晚间，歌尔股份发布公告：收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。
图3：歌尔股份公告
来源：公告
知名果链分析师郭明錤发文称，歌尔股份暂停生产产品可能是Airpods Pro2。
就在此前，市场消息传苹果发现歌尔股份Airpods不良率造假，踩到苹果红线。
一时间，传闻四起。欧菲光被“踢群”而导致的一系列连锁反应仍历历在目，难道歌尔要预定第二个欧菲光的走势吗？
投资者担忧歌尔股份会否被“踢出果链”。根据歌尔股份年报数据可知，苹果作为歌尔最大客户，营收占比高达42.49%。一旦被踢出“果链”，无论是股价还是业绩都将遭受巨大打击。
对此，歌尔股份负责人表示，“‘踢出果链’等传言明显是谣传。包括罚款多少亿的传闻，都是不实信息，公司还在评估具体损失，会及时公告。”
就在歌尔股份股价崩了的同时，立讯精密高开逾4%，不过此后随着大盘回落。
图4：立讯精密今日股价走势分时图
来源：Choice数据
与歌尔股份同样登上热股榜的还有立讯精密。外界猜想，歌尔股份丢失的大客户份额难道是由立讯精密接下？
早有市场传闻说，立讯精密可能会接过这一块市场，估计会拿到80%的Airpods订单。郭明錤发文提到，为填补生产缺口，第一供应商立讯精密已扩产并取得所有AirPods Pro2订单，成为AirPods Pro2独家组装厂商。
而对此，立讯精密证券部人士向媒体表示“这我们不方便评论”。
李蓓：当前是牛市的起点
最近牛市呼声很高，其中李蓓直接表明目前可能处于新一轮牛市的起点。
李蓓在直播间中提到：“现在处于一个机会大于风险阶段，投资者需要再耐心等待震荡磨底过程。”
而且，她认为，震荡磨底的过程可作为的。通过一些工具和手段，有可能实现一个收益率的慢慢积累。对于下跌空间，她判断市场总体来说下跌空间是有限的，应该就在10%，所以未来几个月是一个震荡的磨底过程。
其中，在操作策略上，李蓓有如下预判：先做多A股，然后做多港股，最后做多商品。
李蓓提到“几个月震荡磨底”有两个含义，第一个是不要太悲观，第二个是市场反弹的时候也不要太激动。
此外，她认为制造业的新的一轮投资的周期，同时带会带起来新兴市场的规划和工业化的需求，所以可以使经济持续的上升。在这个过程中间，其实中国这一波的竞争力提升了，份额提升，后续不仅仅是股票，商品也会是长期牛市，利率会大周期上行。
化工、芯片、新能源车、传媒娱乐和半导体，哪个板块节后会上涨？
化工板块，我觉得第一，同质性比较严重，第二，随着流动性持续泛滥，大宗商品油价肯定涨，作为化工板块的原料上涨，那么化工板块的利润被压缩也是正常。但随着疫苗的接种铺开，全球经济复苏之下，工业中间品补库存也是情理之中，那化工板块需求端会比较好。因此，化工节前是有一波上涨，我觉得已经兑现这个预期了。
芯片板块，处于高景气当中。而且经过去年半年调整，已经具备上涨动力。半导体同理。
新能车，个人感觉经过一波上涨，做短期头部迹象明显，可以等调整结束再介入。
传媒板块经过大幅度调整，游戏小板块和影视传媒小板块有希望迎开门红。
个人看法，供参考
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证券股集体暴涨，是否意味着A股真正的牛市来了？
上周五证券集体爆发，今天证券股再度集体爆发，盘中平均涨幅6%，已经连续两天暴涨了；证券股连续暴涨两天确实意味着牛市行情要来了，但不是全面牛，而是结构牛。
其实A股牛市已经确实来了，可以从以下几点说明牛市来了：
1、创业板已经翻倍涨幅了，深证指数已经完全上涨趋势了。
创业板指数在2018年10月份在1184点止跌之后，随后开启了新一轮的行情，而沪深主板指数在2020年1月份才进行止跌的；创业板提前主板止跌，提早主板迎来牛市，一点都不奇怪的事。
创业板今天又创了2358.91点的新高，创业板已经完全出来牛市了，创业板没有最高点，只有更高点，完全符合牛市行情。
2、盘中妖股诞生，其实很多股票已经涨幅不小了，部分股票已经创历史新高，只有牛市行情才能有这些股票诞生
近一年多时间里面，A股市场里面确实诞生了很多牛市，类似10倍涨幅的股票都是有好几只，另外翻倍2~7倍的涨幅的股票不低于100只。
如上图，这是根据A市场数据统计，这个数据从2019年1月26日~2020年6月22日，其中涨幅达到10倍的有2只，涨幅8倍的有1只，7倍的两只；过去一年半时间里面，A股市场总共诞生了451家股票迎来翻倍涨幅。
3、券商股是股市行情晴雨表，券商股集体爆发，就证明证券股有先知先觉的信号，A股牛市行情到来了。
周一券商板集体大涨，整个盘面都是被证券股带动了，在证券股的拉升之下，打破了A股近期窄幅震荡的行情。
今天开盘之后证券股再度疯狂拉升，盘中平均涨幅达到6%，证券股持续拉升指数，让盘面再度回暖；证券股已经迎来了2根大阳线，足于说明证券股行情火了。
综合这三个方面完全可以证明A股牛市行情到来了，创业板和深市确实走牛了，唯独上证主板还是底部区域。另外个股和板块方面也是可以证明现在的A股确实处于牛市，这一点毋庸置疑。
但一定要记住，现在A股处于牛市不假，但这个牛市是结构性，结构性牛市并非炒股就会赚钱，一定要精选个股更重要。现在A股还不是全面牛市，全面牛市还需要等待，相信慢慢会迎来A股全面开花的牛市。
现在A股天天暴涨，是不是牛市来了？
从2020年6月到2021年2月，下一轮a股市场将酝酿，包括目前的a股市场正在酝酿下一轮大牛市。
这个牛市不是小牛市，而是超级大牛市。所以我认为这次牛市绝对不会比2015年小，我认为它会和2007年的超级牛市一样大。绝对可以肯定的是，本轮牛市已经达到了6124的历史高点，突破10000点也不是不可能夸大的。
扩展资料：
近十几年能成为A股牛市的只有三个阶段：
其一：从2005年6月6日到2007年10月16日，上海证券交易所指数从988点上升到6124点，迎来了一波超级牛市。
其二：从2008年10月28日到2009年8月4日，上证综合指数从1664点上升到3478点，A股迎来了一波超卖反弹牛市。
其三：2013年6月25日至2015年6月12日，上证综合指数从1849点升至5178点，A股迎来了一波中间反弹牛市。
最后，根据目前A股实际行情，2019年1月4日，A股熊市以2440点收盘，A股迎来牛市。到目前为止已经将近一年半了，A股自触底以来可以跑一年半，还没有进入真正的牛市。
