2022年前三季度，美股二级市场情绪低迷，标普500指数累计跌幅达25%，纳斯达克指数累计下跌32%，均超过了2021年全年涨幅。IPO市场步入寒冬，SPAC热潮今年以来热度持续降温，一定程度拖累了IPO市场表现。
Wind数据统计显示，以美国三大交易所统计的2022年前三季度美股市场IPO募集事件共169起，同比减少77.88%，平均每月仅实现19起，去年同期平均每月的IPO项目数为85起；融资总金额为201亿美元，同比减少91.93%，IPO体量普遍较小，多数不及0.5亿美元。其中，纳斯达克占据总募资额的72%，仍为主要的IPO市场。SPAC方面，前三季度美股SPAC上市数量共78起，融资总额128亿美元，均大幅低于去年同期。此外，海外监管的不确定因素使得中资企业赴美上市的节奏放缓，年初以来中概股仅实现14家赴美上市项目。
从券商承销金额统计维度来看，摩根大通以16.44亿美元的承销金额位居榜首，Cantor Fitzgerald以15.58亿美元位居第二，高盛以15.18亿美元位列第三。IPO承销家数方面，EF Hutton和Joseph Gunnar均以担任了27家IPO的承销项目拔得头筹。
季度美股股权IPO市场概览
1.1IPO发行数量和规模趋势
由于美联储大幅加息推高利率以及SPAC热度的持续退减，今年前三季度的美股IPO数量与规模均呈断崖式减少，IPO数量累计169家，同比减少77.88%；IPO募集金额累计201亿美元，同比减少91.93%。三季度美股IPO项目数量为47起，同期减少146起；募集金额32亿美元，较去年同期锐减94.22%，仅为去年同期的6%。
1.2IPO上市交易所分布
从市场分布来看，2022年前三季度美股IPO融资金额和企业家数最多的依旧是纳斯达克，共144家企业主板上市，占美股IPO市场总规模的71.69%，募资规模总计为143.77亿美元。纽交所为融资规模第二大交易所，共实现15家IPO项目，募资额为52.78亿美元。美交所上半年仅发行10家IPO项目，募资约4.00亿美元。
1.3IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看，IPO募资规模位居榜首的是多元金融行业，募集金额达138.17亿美元，占市场总规模的69%；其次为保险行业，募集金额16.80亿美元；第三为制药、生物科技与生命科学行业，募集金额14.50亿美元。
家数方面，位居榜首的依然是多元金融行业，共计达81家IPO项目，制药、生物科技与生命科学行业以19家位列第二，软件与服务行业以10家位列第三，其他行业的IPO项目数均在10以下。
1.4各行业IPO标杆项目
2022年前三季度IPO融资高额项目主要集中于多元金融行业。Corebridge Financial是保险行业唯一一家IPO公司，融资规模为16.8亿美元，成为美股年内最大规模IPO。多元金融行业排在前三的分别为另类资产管理公司TPG（融资规模11亿美元），SPAC上市的Screaming Eagle Acquisition（融资规模8.6亿美元）和Gores Holdings IX（融资规模5.3亿美元）。Bausch & Lomb位列医疗保健设备与服务行业的第一，融资规模7.1亿美元。此外，能源行业的Excelerate Energy和ProFrac的融资金额也都超过3亿美元。
1.5融资金额区间统计
2022年前三季度美股IPO融资金额在1亿美元及以下的数量共计104家，合计比例约为62%；融资规模在1-1.5亿美元区间的数量为24家，在1.5-2亿美元区间的为7家，2亿美元以上的为34家。
1.6IPO融资金额Top10
2022年前三季度，IPO融资金额最高的公司是Corebridge Financial，为16.80亿美元。TPG和Screaming Eagle Acquisition分别以11亿美元和8.63亿美元位列第二和第三。IPO前10名中无中概股公司,多元金融行业占据6席。
1.7SPAC IPO发行数量与融资规模
2022前三季度SPAC上市企业共计78家，同比减少82.59%；募集资金为128亿美元，同比下降90.16%；三季度SPAC上市的公司共8家，较去年同期减少82家；募集资金为6亿美元，同比下降96.35%。IPO融资金额排在前三的公司分别是Screaming Eagle Acquisition、Gores Holdings IX和GSR II Meteora Acquisition。
1.8中概股IPO发行数量与融资规模
2022年前三季度仅有14家中国企业实现赴美上市，而去年同期为36家；融资规模为5.18亿美元。三季度数量有所增加，高于去年同期，共有10家IPO：尚乘数科（1.44亿美元）、Hainan Manaslu Acquisition（0.69亿美元）、大健云仓（0.41亿美元）、悦商集团（0.40亿美元）、盈喜集团（0.25亿美元）、见知教育科技（0.25亿美元）、NANO LABS（0.20亿美元）、Intelligent Living Application（0.20亿美元）、智富（0.20亿美元）和烯石电车新材料（0.14亿美元）。
机构篇
2.1IPO承销规模Top10
从IPO承销金额来看，摩根大通以16.44亿美元的总承销金额及10起的总承销数量位居承销榜榜首。Cantor Fitzgerald以15.58亿美元的承销金额位居第二，承销数量为6起。高盛以15.18亿美元的承销金额位居第三，承销数量为7起。前三名承销规模合计占比为24%。
2.2IPO承销数量Top10
从IPO承销数量来看，EF Hutton和Joseph Gunnar以牵头经办人的身份分别参与了27家IPO，并列第一，合计占上半年IPO总数的近32%。老虎证券和马克西姆分别以担任18家和15家IPO的牵头经办人位列第二和第三。
2.3热门行业IPO承销规模Top10
多元金融行业赛道中，Cantor Fitzgerald以15.58亿美元承销规模位列第一，老虎证券以14.82亿位列第二，高盛以10.48亿美元位居第三。
生物科技行业赛道中，SVB以2.43亿美元承销规模位列第一，摩根士丹利以1.99亿位列第二，杰富瑞以1.39亿美元位居第三。
发行中介篇
3.1IPO会计师排行榜Top10
麦楷博平以参与40家上市公司IPO位列会计师中的首位，位居第二和第三的分别是富德和MaloneBailey，以会计师身份参与的 IPO 数量分别为 17家和 12家。
3.2IPO律师排行榜Top10
针对业务范围在中国境内的律师行，前三季度参与IPO项目的共有11家。其中，除了中伦律师事务所和金杜律师事务所分别参与了3家与2家IPO之外，其余律师行均只参与了1家。针对业务范围在境外的律师排名，迈普达律师事务所以参与25家IPO位列第一；乐博律师事务所参与了18家，位列第二；奥杰律师事务所以参与12家位居第三。
注：
榜单中的募资总额数据均包含超额配售。
USMO（美股专题统计）
美股一级市场募集情况实时更新
发行规模，行业分布等数据一应俱全
支持按各类维度检索美股IPO，增发等详细资料
在美国上市的中国企业有哪些
主要有：
在纽约交易所上市的公司主要有：中国石油601857、中国石化600028、华能国际600011、吉林化工000618、上海石化600688、中国铝业601600，广深铁路601333、兖州煤业600188、东方航空600115、南方航空600029。中国电信00728、中国网通08071、阿里巴巴BABA、智联招聘ZPIN、聚美优品JME、中国移动00941、新东方EDU、中国人寿601628。在纳斯达克市场上市的公司主要有新浪网SINA、盛大网络SNDA、空中网Kz、前程无忧JOBS、金融界JRJC、携程网TCOM、亚信科技01675、掌上灵通LTON、UT斯达康UTSl，九城关贸NINE、第九城市NCTY、北京科兴SVA、汽车系统CAAS、创梦天地DSKY，途牛网TOUR、搜狐SOHU、网易NTES。
中信建投高管2021薪酬
据相关人员透露，平均工资为14663元/月，其中38%的工资收入在15000-18000元/月之间，27%的工资收入在6000-9000元/月之间。据统计，中信建投的年终平均奖金为327650元。CSC的工资分为十个等级。一般来说，应届毕业生享受三级待遇，约4000以上元。相关税务扣除后，剩下近4000元。每年元旦的春节假期费用约为6000元左右。拓展资料：中信建投证_股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本公司”）成立于2005年11月2日。是经中国证监会批准的全国大型综合性证券公司。公司总部设在北京，在中国拥有205个证券营业部和19个期货营业部，分布在北京、上海、天津、重庆等直辖市，以及华北30个省的近100个大中城市，东北、华东、中南、西南和西北。 中信建投证券的主要业务范围包括：证券承销推荐、证券经纪、与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、证券投资基金托管、，为期货公司提供中介介绍业务、融资融券、金融产品代销、期权做市业务、证券投资基金托管、贵金属产品销售等经监管部门批准的业务。2020年1月4日，他获得2020年金融长青奖的“可持续发展风险控制奖”。2020年11月，中信建投证券股份有限公司入选“第六届全国文明单位名录”。 公司在为政府、企事业单位和个人投资者提供优质专业金融服务的过程中树立了良好的声誉。自2010年以来，连续12年被中国证监会评为行业最高AA级证券公司。2021年前三季度，证券公司投行业务出现大PK，中信证券成为近十年的“三王”；从保荐人和主承销商来看，中信证券前三季度IPO承销金额排名第一，首次承销金额645.34亿元；其次是中金，首次承销金额639.28亿元；中信建投以352.2亿元的初始承销金额排名第三。
