A股三季报大揭秘！上市公司狂赚超4.3万亿，这些个股业绩飙升超10倍（附个股）
随着最后一批440家公司集体披露财报，A股2022年三季报基本披露完毕。在20天的时间里，4889只A股发布三季报，为投资者研究股票基本面和行业经济提供了宝贵的资料。
根据iFinD数据的统计，A股前三季度营收总额高达52.3万亿元，较2021年增长8.5%；净利润超4.3万亿元，同比增长3%。
在全球经济回落的重压下，A股表现可圈可点，成为中国经济升级转型的核心力量。我们不仅发现传统龙头企业依然保持较快增长，还领略了新经济领头羊动辄数十倍的业绩增速。
老股民都知道，三季报不仅反映了上市公司经营状况，也为股市展开跨年行情提供基本面依据。因此，我们应当系统地研究三季报，从中发掘投资主线。
寻找市场机遇！
1、近4900家公司发布三季报，科创50表现最好
10月10日，康缘药业、上机数控率先披露2022年三季报，三季报行情就此拉开序幕。投资者极为关注三季报状况，时刻从中寻找投资机会。
按照交易所的规定，上市公司应当在10月底之前披露三季报，因此海量公司选择10月下旬发布财报。10月21日-10月31日，4787家公司发布三季报，占A股整体比重达97.8%。
*ST海伦及五家北交所公司未披露财报，百济神州、中芯国际将于11月中旬发布三季报。
我们先来看看A股三季报整体表现：4885家上市公司营收总和达到52.3万亿元，同比增长8.5%；净利润总额超4.3万亿元，同比微增3%。净利润增速不及营收增速，A股依然面临基本面压力。
那么，压力究竟来自哪些因素呢？从财务报表数据来看，营业成本快速增长成为关键因素。2022年前三季度，A股上市公司营业成本高达36.6万亿元，同比增速达到11.3%，这个速度明显快于营收增速。财务费用出现了明显的下降，降幅高达13.5%。
上市公司的现金流依然十分充沛，前三季度经营活动产生的现金流量净额高达8.4万亿元，较2021年同比大增59.7%。
为了促进业务发展，上市公司采取两大措施：加大研发支出，以实现高质量发展；继续扩张业务，在发展中解决问题。前三季度A股研发支出高达9398亿元，较去年同期大增18.12%，这充分显示了上市公司提升研发能力的决心。
同时，A股投资活动产生的现金流量净额突破-7万亿元，这表明上市公司依然在积极对外扩张，扩大投资规模。筹资活动净额达到1.4万亿元，上市公司通过各种渠道筹措资金、充实“弹药库”，为业务拓展提供资金。
分上市板块来看，主板前三季度营收约为49万亿元，同比增长7.6%；净利润达到4.1万亿元，同比增长2.4%。主板的营收增速最低，科创板、北交所上市公司营收增速均超30%，创业板也达到了20.9%。净利润方面，科创板净利润接近853亿元，北交所为61.8亿元，净利润增速均超20%。
资料来源：证券数字金融总部
我们盘点了主要指数的三季报状况，发现科创50成为指数“一哥”，营收增速、净利润增速双双超40%，估值也低于创业板指。
中证100代表着最核心的100家公司，前三季度营收、净利润增速均超9%，表现仅次于科创50、创业板指，估值也仅有12.1倍。
营收增速超10%的还有沪深300，其净利润增速达到5.4%。
值得注意的是，深证成指、中证500、中证1000净利润出现下滑，中证500净利润降幅高达16.28%。
资料来源：证券数字金融总部
2、14个板块业绩增速超1倍，金融板块成吸金王
看完A股整体表现，我们接下来聊一聊板块的财务表现。我们详细分析了260个三级行业，切实体会到选对板块有多重要。
A股不同板块，有高低不同的量级，很多板块注定难以成为带领市场前行的主线板块。一般而言，我们将总市值超7000亿的板块定义为一线板块，这些板块凭借庞大的规模、海量的拥趸而成为市场明星。
截至9月30日，20个板块总市值超7000亿元，包括：国有大型银行、白酒、证券、股份制银行、保险、炼油化工、动力煤、锂电池、住宅开发、化学制剂、城商行、消费电子、中药、水力发电、航空装备等。
熟悉市场的老股民，会直观感受到这些一线板块的号召力，他们能够带领一众股票掀起巨浪。
此外，还有19个板块的总市值超4000亿元，包括：光伏电池组件、火力发电、底盘与发动机系统、生猪养殖、军工电子、空调、调味发酵品、医疗设备等。
从净利润总量来看，国有大行成为吸金大户，前三季度狂赚10254亿元，同比增速达到6.5%。股份制银行净利润突破4000亿元，增速约为9.4%。
7个板块净利润超1000亿元，包括：炼油化工、保险、动力煤、城商行、航运、证券、白酒。
这些板块不仅盈利能力强，估值也都处于较低水平，估值最低的航运板块PE仅有3.56倍，银行板块PE都不超6倍，白酒板块估值也已经回落至36.8倍。
净利润超300亿的板块还有10个板块，包括：基建市政工程、房屋建设、焦煤、空调、水力发电、消费电子、港口、农商行等。
看到这里，一些小伙伴默默拿出来计算器，狂按一通：上述金融股的净利润高达1.86万亿元，占A股整体盈利比重已达42.4%。
此外，37个板块的净利润突破百亿，这个长长的名单里则会看到众多风口上的行业，包括：锂电池、电池化学品、风力发电、光伏电池组件、医疗研发外包、疫苗、印制电路板等。
聊完净利润规模，让我们再看看业绩增速排名。14个板块业绩增速超1倍，资产管理板块一马当先，业绩大增4.24倍。体外诊断板块业绩大增2.42倍，总规模已经突破316亿元。
净利润增速超1倍的板块，还包括：汽车电子电气系统、油品石化贸易、纺织服装设备、快递、产业地产、半导体设备、氟化工、焦煤等。周期板块、业绩反转板块成为主基调。
资料来源：证券数字金融总部
然而，138个板块净利润出现下滑，占比高达53.1%。这些板块有的受困于行业低谷，有的则受到国际市场的冲击。
25个板块出现亏损，航空板块成亏损王，亏损超1000亿元；畜牧养殖板块依然亏损73.6亿元，但猪价大涨促进巨头业绩复苏。亏损超10亿元的板块还包括：横向通用软件、园林工程、光学元件、商用载客车。
3、三家公司净利润增速超百倍，全面盘点龙头股三季报
最后，让我们一起来看看上市公司的表现，这也是股民们最爱看的内容。
按照净利润规模进行排名，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行可谓独一档的存在，四大行净利润均超1700亿元，工行甚至高达2658亿元。
净利润超900亿的公司，还有这五大央企：中国石油、中国海油、招商银行、中国移动、中远海控。
银行股的统治地位不止如此，在净利润达到300亿元的上市公司中，银行股拥有绝对的数量优势。能与银行掰掰手腕的，也仅有贵州茅台、中国神华、中国建筑、中国石化等少数公司。
净利润超100亿的上市公司还有40家，除了银行、电信、能源等行业龙头之外，部分家电、地产、有色、新能源等行业巨头也榜上有名。美的集团、通威股份净利润均超200亿元，格力电器、宁德时代业绩也逼近180亿元，万科A、紫金矿业等龙头企业也大赚超160亿元。
接下来，让我们来看看亏损王，航空公司成为重灾区。3家公司亏损超200亿元，全部来自航空板块，包括ST海航、中国东航、中国国航。南方航空、蓝光发展亏损超100亿元，正邦科技、阳光城亏损超50亿元。
亏损超10亿元的上市公司，还包括：中天金融、ST易购、金科股份、华能国际、北汽蓝谷、欧菲光、ST泰禾、荣盛发展、吉祥航空、新希望等。
梳理完上市公司盈利规模，让我们共同研究哪些公司净利润增速较快。净利润增速超百倍的公司共计3家，分别是：九安医疗、汉得信息、安道麦A。
净利润增速超20倍的公司还有17家，包括：兄弟科技、通宝能源、睿智医药、嘉麟杰、际华集团、融捷股份、宇晶股份、荃银高科、超讯通信、梅雁吉祥等。新经济仍是高增长个股的关键词，这些公司也加快了中国经济转型的速度。
资料来源：证券数字金融总部
此外，业绩增速超1倍的公司还有512家，主要来自半导体、专用设备、电池、通用设备、化学制品、农化制品、通信设备等板块。
三季报为我们投资提供了宝贵的资料，投资者应当继续从中挖掘投资机会。无论股市如何起伏，好公司终将会获得市场的认可。
股民留意！三季报预增翻倍股扎堆两大行业 这12股潜力巨大（名单）
根据同花顺iFinD统计的数据显示，截止目前已有65家上市公司发布三季报业绩预告，根据预告中值来看，业绩预喜公司占比超八成，其中25家公司三季报业绩预告同比翻倍，4家公司业绩预计翻10倍。
具体来看，延安必康、长远锂科、双环传动和天际股份等4家公司三季报业绩增幅超10倍，延安必康预计业绩最大增幅接近46倍，为目前三季报业绩“预增王”。此外，包含中泰化学、明牌珠宝、伊戈尔、怡亚通、中核钛白、分众传媒、天赐材料、佐力药业、双星新材等在内的21股三季报业绩预告同比翻倍。
表1：三季报业绩预告同比翻倍的个股名单
从预告净利润规模来看，目前共有22家上市公司三季度预计净利润在1亿元以上，其中，分众传媒、中泰化学、维远股份、天赐材料、中核钛白等5股预告净利润均在10亿以上，此外，包含双星新材、博拓生物、航锦 科技 、凯普生物、延安必康、长远锂科、天际股份、双环传动等在内的17股预告净利润均在1亿元以上。
表2：三季报预告净利润在亿元以上的个股名单
从所属行业上看，已披露的三季报预增翻倍股主要集中在化工、医药生物、传媒、机械设备、电子等行业。其中，化工行业翻倍股所占比例最高，共有8家，占已披露预告业绩翻倍股数量的近三成。
具体来看，长远锂科、中泰化学、维远股份、振华新材、ST辉丰、航锦 科技 、中核钛白和天赐材料8家化工行业公司最大预增幅度达到甚至超过100%。其中预增幅度最大的是长远锂科，公司预计三季度预告净利润51361万元至54670万元，增长幅度为1389%至1485%。
对于业绩变动原因，长远锂科表示，公司整体经营状况正常，主要原材料的采购情况、主要产品的销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。
表3：三季报业绩预告同比翻倍的化工股名单
除了化工行业之外，医药生物行业翻倍股所占比例也相对较高，占比4家，分别为延安必康、凯普生物、博拓生物、佐力药业。其中延安必康预增幅度最大，公司预计三季度预告净利润55000万元至60000万元，增长幅度为4207.51%至4599.10%。
对于业绩增长的主要原因，公司表示主要系公司下属子公司江苏九九久 科技 有限公司新能源产品受市场需求的影响，产能释放，同时市场价格上涨等原因所致。
表4：三季报业绩预告同比翻倍的医药生物股名单
多家公司大手笔分红，213家上市公司三季报出炉，我们可以读出哪些信息？
上市公司三季报披露进入最后冲刺阶段，部分企业的利润增长超出市场预期。截止到10月30日晚间,A股213家上市公司三季报已经全部披露完毕。从数据来看，企业业绩增长超预期的可能性较大。我们来看看三季报中那些值得关注的信息。在213家上市公司中，有92家企业三季报实现净利润同比增长，增幅在50%以上。其中，有32家企业净利润实现两位数增长。
在上市公司盈利增长稳健，现金流充裕的情况下，部分个股会进行大手笔分红。如，立讯精密第三季度进行了高比例分红9500万元，分红总额达到7355.83万元，分红比例高达59.87%,占净利润的比例为57.7%;迪马股份(002380)第三季度分红达1.95亿元，分红比例高达65.25%。立讯精密第三季度的净利润为4.35亿元，同比增长了267.09%,而在分红之前该股已经进行了一次定增融资。
而今年前三季度，上市公司共实施现金分红136.97亿元，占今年净利润的20.77%。再看高比例现金分红个股则有4家: TCL科技(000100)、通富微电、中国平安、五粮液、爱尔眼科(600015)、* ST美瑞，每10股转增10股以上。今年以来* ST信威、大名城、海螺水泥等20家 ST类公司股价持续下跌后出现了连续上涨，今年以来合计涨幅超过400%,这也是它们首次股价达到了每股净资产（扣非）十元以上的阶段。
所以说在选择上市公司时如果上市当年的利润没有明显突破大盘或者超预期大涨的情况下实施现金分红会让投资者觉得放心不下；同时有的个股也是因为市场热点炒作而吸引投资者入市买入股价明显超出企业价值、投资者需要长期持有就会有丰厚收益来回报上市公司和股东的一种方式，而这些个股通常被称为高分红股。
