特别提示
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“恒铭达”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］）等有关法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《投资者管理细则》”）等有关规定，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网上发行实施细则》”），中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国结算深圳分公司登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面，具体内容如下：
１、投资者在２０１９年１月２３日（Ｔ日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为２０１９年１月２３日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
２、初步询价结束后，发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国金证券”）对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（以深交所网下发行电子平台记录的申报时间及申报序号为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可以低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。
３、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
４、网下投资者应根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０１９年１月２５日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保资金账户在２０１９年１月２５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十二、中止发行情况”。
６、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。
根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：Ｃ３９）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
１、苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行不超过３，０３７．８００３万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可［２０１８］２０６１号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券。发行人股票简称为“恒铭达”，股票代码为００２９４７，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。恒铭达拟在深圳证券交易所中小板上市。
２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国金证券通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日９：３０－１５：００。关于电子平台的相关操作办法请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
３、本次公开发行新股的数量不超过３，０３７．８００３万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。发行完成后总股本为１２，１５１．２０１０万股，发行后社会公众流通股占发行后总股本的比例为２５％。
本次发行网下初始发行数量为１，８２２．７００３万股，占本次发行总量的６０％，网上初始发行数量为１，２１５．１０００万股，占本次发行总量的４０％。网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金。
４、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即２０１９年１月１５日（Ｔ－６日））的１２：００前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
国金证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、网下询价投资者条件”。
敬请投资者关注本次发行的网下投资者报备方式及时间的变化，详情请仔细阅读本公告“三、网下询价投资者条件”第１１、１２条。
只有符合国金证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐人（主承销商）将在电子平台中将其报价设定为无效，并在《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐人（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐人（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
５、发行人及保荐人（主承销商）将于２０１９年１月２２日（Ｔ－１日）组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅２０１９年１月２１日（Ｔ－２日）刊登的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
本次发行不安排网下公开路演推介。
６、本次网下发行初步询价时间为２０１９年１月１６日（Ｔ－５日）和２０１９年１月１７日（Ｔ－４日），每日９：３０至１５：００。在上述时间内，符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过电子平台提交报价。初步询价的具体安排详见本公告“四、初步询价安排”。
７、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。
网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为１５０万股，拟申购数量超过１５０万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍，且单个配售对象的拟申购数量不得超过３００万股。配售对象报价的最小单位为０．０１元。
８、本次发行的发行人和保荐人（主承销商）将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。定价方式、定价程序和有效报价投资者的确定详见本公告“五、定价和有效报价投资者的确定”。网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息将在２０１９年１月２２日（Ｔ－１日）刊登的《发行公告》中披露。
９、本次网下申购的时间为２０１９年１月２３日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购单信息。申购单信息中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次的提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金。２０１９年１月２５日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
１０、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
１１、本次网上申购时间为２０１９年１月２３日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００，通过深交所交易系统进行。
可参与网上发行的投资者为：在２０１９年１月２１日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日２０１９年１月２３日（Ｔ日）申购无需缴纳申购款。２０１９年１月２５日（Ｔ＋２日）根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
１２、本次发行网上和网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“八、回拨机制”。
１３、本次发行的配售原则请见本公告“九、配售原则和方式”。
１４、本次发行可能出现的中止情形请见“十二、中止发行情况”。
１５、本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
１６、本次发行由保荐人（主承销商）采用余额包销的方式承销。
１７、网下投资者存在下列情形的，一经发现，国金证券将及时向中国证券业协会报告：
（１）使用他人账户报价；
（２）投资者之间协商报价；
（３）同一投资者使用多个账户报价；
（４）网上网下同时申购；
（５）与发行人或承销商串通报价；
（６）委托他人报价；
（７）无真实申购意图进行人情报价；
（８）故意压低或抬高价格；
（９）提供有效报价但未参与申购；
（１０）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（１１）机构投资者未建立估值模型；
（１２）其他不独立、不客观、不诚信的情形
（１３）不符合配售资格；
（１４）未按时足额缴付认购资金；
（１５）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（１６）中国证券业协会规定的其他情形。
１８、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。
１９、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１９年１月１４日（Ｔ－７日）登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》及本公告于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
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注：１、Ｔ日为网上网下发行申购日。上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
２、如因电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
３、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
二、路演推介
１、网下路演
本次发行不安排网下公开路演推介。
２、网上路演
本次发行拟于２０１９年１月２２日（Ｔ－１日）安排网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅２０１９年１月２１日（Ｔ－２日）刊登的《网上路演公告》。
三、网下询价投资者条件
１、投资者具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制；
２、投资者具有良好的信用记录。最近１２个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外；
３、投资者具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；
４、投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（２０１９年１月１５日（Ｔ－６日））１２：００前在中国证券业协会完成网下投资者登记备案并办理深交所网下电子平台数字证书，并与深交所签订网下发行电子平台使用协议成为网下发行电子平台的用户，并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方可参与初步询价。
５、监管部门和中国证券业协会要求的其他条件。
６、网下投资者市值要求：以初步询价开始前两个交易日２０１９年１月１４日（Ｔ－７日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前二十个交易日（含基准日）所持有的深市非限售Ａ股和非限售存托凭证总市值的日均值为１，０００万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前二十个交易日（含基准日）所持有的深市非限售Ａ股和非限售存托凭证总市值的日均值为６，０００万元（含）以上。配售对象是指网下投资者所属或直接管理的，已在中国证券业协会完成备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品。
７、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
８、不属于下列投资者类别：
（１）根据《管理办法》第十六条，发行人和主承销商不得向下列对象配售股票：
①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
②主承销商及其持股比例５％以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
④本条第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
⑤过去６个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
本条第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
（下转A19版）
