本刊编辑部 | 王飞
10月迎来最后一个交易日，但信创板块的涨停潮还在继续。
截至收盘，易华录、中孚信息、数字政通等5只信创成分股均录得“20cm”涨停。海光信息、奇安信和景嘉微等涨幅同样不俗，均在10%及其以上。
而作为对市场动向最为敏感的投资者之一，牛散们已经布局了其中多只个股。
信创板块掀起涨停潮
知名牛散扎堆出现
东方财富Choice显示，截至10月31日收盘，信创指数（861466）报1117.66点，收涨5.86%。板块内157只个股，有152只收涨，占比超九成。其中，易华录、中孚信息、数字政通、星环科技和科创信息均大涨20%，海光信息、奇安信、景嘉微、安恒信息和普元信息等涨幅也均在10%及其以上。
实际上，自10月11日信创板块就持续走强，多只信创成分股其实已经接连大涨。典型的如竞业达，自10月11日至10月26日，公司股价仅15个交易日累计收涨136.64%，多次出现异常波动，并收到深交所的关注函。也因此，竞业达在10月27日发布了停牌核查公告，自披露核查公告后复牌。
信创指的是信息技术的应用创新产业，包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。再细分，又包括芯片、服务器/PC和数据库等众多细分门类。信创板块的突然崛起是多方面因素共振的结果，有市场观点认为，一方面，美国接连签署“芯片法案”、“通胀消减法案”等不确定性因素加剧，导致信创的重要性凸显。而信创产业也正在由党政信创向其他重点行业推进，增长空间可期。
另一方面，在新能源汽车、光伏、风电等估值高企之际，信创整体仍处相对低位，估值修复可期。
对此，多家券商也纷纷表态，认为信创将成为未来确定性风口。如国泰君安表示，2020年~2022年是党政信创需求爆发的三年时间，2023年~2027年将是行业信创接力党政信创，因此未来三年计算机的投资主线就是信创。
而作为对市场动向最为敏感的投资者之一，牛散自然不会错过信创这个风口。
据观察，截至今年三季度末，多位知名牛散已频频现身在多只信创成分股的前十大流通股股东名单。如超级牛散葛卫东重仓了信息安全板块的两家公司安恒信息和奇安信以及基础软件公司科大讯飞、赵建平重仓了基础硬件公司龙芯中科、张素芬重仓了基础软件公司同方股份……（见表2）。
葛卫东大赚近3亿
李霞、张素芬等纷纷追赶
在信创板块大涨之际，上述牛散重仓的成分股四季度以来均迎来不同程度的涨幅，牛散们也因此收获颇丰。
赚得最多的是葛卫东，截至今年三季度末，其持有安恒信息、奇安信和科大讯飞的市值分别为2.25亿元、2.71亿元和7.12亿元，而自四季度以来，这三家公司股价分别上涨49.35%、45.78%和6.73%。假设四季度以来葛卫东对这三家公司的持仓未发生变动，其仅通过对这三家公司的持仓就将浮盈2.83亿元。
值得一提的是，作为葛卫东直系亲属的葛贵兰（网传葛卫东的姐姐），其同样在信创板块有所布局，现身在景嘉微的前十大流通股股东名单。按照景嘉微四季度以来41.09%的涨幅和葛贵兰三季度末1.52亿元的持股市值测算，葛贵兰或将浮盈0.62亿元。
此外，浮盈相对较多的可能还有李霞和张素芬，其分别是新国都和英飞拓的第二大和第八大流通股东。而在四季度以来，新国都和英飞拓分别大涨24.01%和52.70%，李霞和张素芬因此或将分别获得超6千万和1千万的浮盈（见表3）。
据了解，张素芬热衷于低价、小盘股投资，其和夏重阳组成的“夫妻档”是有名的低价、小盘股猎手。
如在今年三季度末，张素芬的持仓共有神州高铁、海南瑞泽、乾景园林等17只，除了英飞拓和同方股份外还有10只在四季度以来迎来不同的涨幅。要知道这些公司均不属于强势的信创板块，由此可见，张素芬的选股能力较强。而这些公司的最新收盘价均在10元/股以下，且总市值普遍偏低，仅有一只达到百亿以上，其余持仓标的总市值最低不足20亿元。
而作为张素芬重仓的信创公司，英飞拓和同方股份最新的收盘价分别为4.81元/股和4.43元/股，总市值分别为57.66亿元和148.42亿元（见表4）。这样来看，张素芬仍在践行她的低价、小盘股策略。夏重阳也是如此，但截至目前，两人并无共同重仓股。
长期持有“踩中”信创
VS主动布局
根据这些牛散的历史持仓数据显示，对于信创板块，有的是主动选择，有的则可能是“被动”进入。
葛卫东就是“被动”的代表。因为在本轮信创板块启动之前，葛卫东便早已进入了安恒信息、奇安信和科大讯飞的前十大流通股股东的名单，并长期持有这三家公司。其中，连续持有科大讯飞的时间最长达20个季度，而对安恒信息和奇安信的持仓也分别达9个季度和8个季度（中间有间断）。
这在葛卫东的增减持操作上也可见一斑。据统计，三季度末葛卫东共出现在8家公司的前十大流通股股东名单，其中有2家新进，1家不变，5家减持，而安恒信息等三家信创公司均站在了被减持的队列，分别被减持30.31万股、31.86万股和981.17万股。并且在最近几个季度，这三家公司也均是葛卫东减持的主要的对象，尤其是人工智能龙头，已被连续减持8个季度。从这方面看，葛卫东收割胜利果实的迹象明显。
葛贵兰与葛卫东持仓情况相似，其自去年年末就进入了景嘉微的前十大流通股股东名单，一跃成为公司的第8大流通股东，并连续持有4个季度至今。但与葛卫东不同的是，葛贵兰介入景嘉微的时间正值公司股价高点，自去年第四季度后（期间成交均价为103.77元/股），公司股价便震荡下行，目前报67.58元/股（见附图）。也就是说，尽管今年四季度以来葛贵兰收获较大浮盈，但在景嘉微上或仍是浮亏状态。
赵建平、周雪钦等则或是主动选择信创的代表。据梳理，在今年三季度期间，赵建平和周雪钦均是以新进的姿态分别进入了龙芯中科和雄帝科技的前十大流通股股东名单。其中，龙芯中科是在今年6月登陆科创板的，赵建平此时便布局可见对其青睐有加。
之所以会如此布局，或与赵建平的持仓风格有关。据了解，赵建平历来比较看重科技股，在其历史持仓上也以科技股居多。如在今年三季度末，除了龙芯中科外，赵建平还新进入了利扬芯片、超卓航科、德邦科技和维峰电子的前十大流通股股东名单。尤其是在重仓利扬芯片、超卓航科和维峰电子的过程中，赵建平之女赵吉也同时现身其中。
此外，代学荣和陈峰等也均是新进重仓了相关信创公司。
且需要注意的是，本周有东南电子、天振股份、宏景科技、众智科技、有研硅、永顺泰、远航精密和曙光数创等多只新股进行申购，其中宏景科技和曙光数创均为信创公司，其又将吸引哪些牛散的入驻，《红周刊》将持续关注。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
