今天市场情绪非常好，赛道股、权重股集体爆发。这种市场氛围下用于防守的历史新高策略反而会比较弱，军工、信创板块涨幅落后。不管是情绪好还是差，股市的跷跷板效应都是很明显的。所以接下来，我会放弃强势股策略，主要关注底部启动的超跌行业。
今天的大涨，早上就有端倪，首先是人民币汇率企稳回升，午后新冠药板块原地起飞，旅游酒店涨幅居前。所有这些似乎预示着疫情的放松。不大确定，但盘面上如此走势，至少说明放开防控、搞活经济是股民们的共同心愿。北向资金也开始反手做多，全天净流入超过60亿。
情绪回暖后，接下来的中长线布局，我最看好的是医药。
首先是他的行业空间还在。只要人有生老病死，医药行业就会永续。尤其是考虑到中国即将加速进入老龄社会，考虑到人类绝大部分的医药费是生命晚期，老龄化社会必然带来医药医疗行业的收入增长。永续行业只要估值便宜，就是很好的买点。
二是他跌得足够久，估值足够低。医药行业在20年年中就开始受到集采的影响，除了CXO以及几个医药茅以外，大多数受集采影响的制药类公司，股价调整已经超过两年。医药整个行业的估值，位置已经足够低。
三是大资金持仓占比非常低，有明显的补仓需求。今年9月30号披露的公募基金持仓来看，基金对医药的仓位已经降到09年以来的最低水平。
丽ZJT，国内化学制剂药品的重要玩家，股价已经调整两年多。但从业绩来看，最近两年利润还在不断增加，近两年ROE保持在15%左右，经营性现金流也非常稳定。药品研发和产能扩充有条不紊的在进行中，最近5年的在建工程都在增加。这种公司是大资金非常喜欢的类型。随着大盘企稳、市场情绪回暖，预计接下来的市场，像他这种业绩稳定的低估值公司，会有不错的表现。
除他以外，还有京新药业、人福医药、东诚药业，都是属于这类估值较低的制药企业。
