全球主要股市A股月度多项居首印度意外垫底能源板块成最大赢家巴菲特持续扫货

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相比四月份的“过山车”行情,五月份全球资本市场整体表现相对平稳,但“五月魔咒”并未放过部分国家。在这当中,表现最为亮眼的莫过于A股市场。截至5月31日,A股市场三大指数涨幅领先,超越美股、印度、英国等;在此背景下,海外、国内机构纷纷认为A股市场“避风港”发挥作用。

/ A股领跑全球

外资持续买买买/

A股领跑全球并不多见,今年2月份,英、美、日、德、法等外围市场全线下跌之时,A股市场逆势走强,上证指数涨幅超3%,位居全球重要指数之首。3月份,A股市场三大指数垫底,4月份走势也极为落后。

5月份的反弹是令人意外的,但也在意料之内。新冠肺炎疫情、不明儿童肝炎、猴痘病毒在欧美等国家接踵而至,经济增速趋缓甚至负增长;反观中国,经济形势良好,一系列刺激消费政策出炉,上证指数回升至3000点以上,上海复产复工即将到来,海外知名机构、巴菲特最佳搭档查理·芒格等均认为A股更具吸引力。

对标外围股市,澳洲标普200、纳斯达克指数5月份跌幅均超过2%。2019年至2021年持续大涨的印度股市上月表现意外垫底。

股市反弹的同时,外资不断涌入。截至5月31日,北上资金月内净流入额超过168亿元,为2022年以来月度最高水平,进入6月份,北上资金依然买买买,连续2日净流入。

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/印度大跌股数量占比全球第一/

事实上,A股是少有的限制单日涨跌幅的资本市场,全球剧震行情下不少A股能录得较大涨幅实属不易。

数据宝对比5月份大涨股(涨幅超10%)数量占比发现,A股大幅领先全球。具体来看,A股市场涨幅超10%个股占比高达44.78%,远超第二的港股(13.55%)、第三的美股(12.69%)。印度、越南、韩国等新兴资本市场大涨股数量占比低于一成。

与此同时,从5月份大跌股来看(跌幅超10%),全球大多数资本市场大跌幅数量占比超过10%,仅A股、中国台湾以及日本股市低于一成。其中,A股市场跌幅超10%股票数量占比最低,不到3%;美股大跌股占比超两成,印度股市大跌股数量占比最高,接近四成。

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/ 能源是最大“赢家”,

A股、日本房地产板块反差最大/

从全球来看,5月份行业板块表现两极分化。以中国A股、美股、印度、韩国、日本、英国等发达、新兴市场来看,整体表现较好的是能源、工业,表现一般的有医疗保健、房地产及金融板块。其中A股与韩国股市表现较为接近,与日本股市反差较大。

具体来看,A股、美股能源行业涨幅均超过10%(A股以行业指数计算,其余股市计算行业个股均值,下同),涨幅位居两大股市行业之首,但印度股市能源行业表现一般,5月份跌幅接近8%。能源板块的优质表现与多方面因素有关,全球新能源汽车迎来高景气度, 股神巴菲特也在持续扫货能源股,包括雪佛龙、西方石油等。

房地产板块在A股、印度、韩国股市垫底,但位居日本股市涨幅第一位。从韩国来看,日常消费行业5月份下跌5.47%,跌幅居首。另外,美股、印度股市,信息技术、医疗保健跌幅均较高。

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/ 美国腰斩股数量占比是A股4倍,沃尔玛、特斯拉跌幅领先/

个股表现如何,以A股、港股、美股来看,五月份涨幅前100的公司中,A股有31只,港股37只。与此同时,美国腰斩股数量占比最高,是A股的4倍。跌幅前10公司,美股有6家,远见教育、国际医用大麻公司(AKANDA)月内跌幅均超过85%。

以超千亿市值(原始单位计算,港股为港元,美股为美元,A H股以A股来计算)的300余家公司来看,A股分化较为明显。涨幅前50和跌幅前30公司中,A股数量均过半,A股万泰生物、海康生物、港股百济神州、美股沃尔玛跌幅居前四位。美股特斯拉、港股京东集团等知名公司跌幅均超过10%,并位居前十以内。

马斯克此前欲收购推特,遭到前世界首富比尔·盖茨的反对,后者不惜砸数亿美元资助十余家呼吁阻止马斯克收购推特的组织,受此影响特斯拉5月份股价跌幅近13%。

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/ 多机构认为:政策暖意频频利于6月份市场/

6月份已来,首个交易日,A股市场三大指数涨跌不一,上证指数微跌,深证成指、创业板指收涨。6月份将如何走?

数据宝统计,自2000年至2021年,这22年间,6月份上证指数收涨的仅有12次,胜率不到60%,数据上看并无明显规律;与此同时,美股三大指数同样未表现出明显规律。

6月份是否会延续上涨行情?中原证券认为,政策密集出台稳定市场预期,外部环境或阶段性缓和,市场整体估值处于低位,市场情绪继续恢复,市场将继续保持向好态势。

宏源证券认为北上资金的持续稳定流入,对A股市有利的。经济面临压力是事实,但PMI数据明显回升,以及超预期因素,全国各地刺激经济政策即将落地;另外上海从6月1日起快速复工复产,6月份更偏向积极。

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