8月的第一个交易日，A股市场实现开门红。上证综指不仅收出连续第五根阳线，逼近3300点大关，还刷新18个月收盘新高。
截至当日收盘，上证综指报3292.64点，涨0.60%，该点位是当日沪指最高点位，并刷新2016年1月6日以来的最高收盘纪录；深证成指报10525.35点，涨0.19%；创业板指报1741.07点，涨0.27%。
沪深两市成交合计5419.67亿元，较上一交易日小幅放量14.71亿元。
金融股集体发力，军民融合股表现抢眼
盘面观察，银行、保险、券商三大金融板块强势领涨。
券商股一马当先，早盘开盘后走高，午后小幅回落，第一创业（002797）涨逾6%。
保险股助攻，午后股指一度冲高回落，但板块内个股却逆势走高，新华保险（601336）领涨，涨逾6%。中国平安（601318）、中国太保（601601）、天茂集团（000627）跟涨，涨逾3%。
银行股也火线增援，江阴银行（002807）涨停，无锡银行（60908）收涨7.08%，常熟银行（601128）、张家港行（002839）均收涨逾4%。
此外，雄安新区概念股持续走强，青龙管业（002457）、冀东水泥（000401）双双涨停。
2017年8月1日恰逢建军90周年，军民融合概念股也在午后快速拉升，表现抢眼。洪都航空（600316）、江苏国信（002608）、太阳鸟（000591）、景嘉微（300474）、中航电子（600372）等盘中均有拉升走势。
对于军工股，国泰君安军工行业分析师张毅表示，目前市场对于军工板块的分歧较大，虽然近期已有10%的反弹，但市场风险偏好仍处低位，修复需要较长时间。
天风证券机械行业分析师邹润芳认为，下半年军工院所改制与军民融合进入加速落地阶段，军工系统改革利好进入加速释放周期，建议对注入股权关系清晰、资产情况良好、集团顶层设计及规划匹配的院所改制标的布局。此外，军民融合进入落地阶段，优先看好信息化与高端加工制造领域民参军企业。
创业板尚未到反转时机
8月A股市场开门红后，市场表现是否能持续走强呢？
海通证券策略分析师荀玉根认为，决定市场风格的核心变量是盈利趋势和投资者结构。目前从盈利和估值的匹配角度看，创业板整体及创业板指数估值仍偏高，而且并未观察到盈利增速见底回升的迹象。与此同时，市场投资者结构也在悄然发生变化。荀玉根表示，2016年1月底以来市场的边际增量资金主要是绝对收益资金，投资风格更偏价值。尤其是自沪港通、深港通开通以来，A股国际化进程正在加速，投资者更加关注估值和业绩的匹配度。这也意味着，创业板尚未到反转时机。
广发证券策略团队同样认为，市场风格整体转向创业板需要满足几个条件，即估值见底、业绩见底或者出现“看长做长”的大逻辑和大故事。而仔细分析上周创业板的单日大涨，该团队指出，当日创业板基本面相对较好的绩优股并没有受到市场追捧，反而是前期跌幅较大的绩差股大幅上涨，因此近期创业板指数还是以超跌反弹为主，市场短期不具备风格切换条件。
对于8月领涨板块的预测，海通证券建议，消费白马、金融、周期龙头均衡配置。一方面，白酒、家电等品种6月以来出现休整，目前估值、盈利匹配度较好；另一方面，周期股中煤炭、钢铁为代表的资源品过去1个月超额收益很明显，今年以来涨幅居前，而机械和建筑代表的资本品盈利和估值匹配度亦不错。
中泰证券也认为，受益经济韧性与流动性改善，金融、地产板块估值便宜，基金配置比例不高，具备较高的安全边际。从行情主线来看，资源股仍是热点，建议继续关注涨价题材带动下中游周期板块中确定性更强的领域，如有色金属、化工等。
8月份大盘跌到3000点，或涨到3500点，哪种概率比较大呢？
8月份大盘再度跌破3000点以下概率非常低，宁愿相信大盘会涨到3500点，也不敢相信大盘会跌到3000点，原因有以下几点：
首先，从大盘的趋势来分析，现在大盘的趋势是上走的，也就是保持上涨趋势，虽然上涨途中会有调整，但调整都是为了更好的拉升。
最典型牛市底部是2440点，第二底部是2646点，低点已经被抬高了。另外阶段性高点也是3288点，第二阶段已经刷新了第一高点，涨到了3458点，距离3500点一步之遥，一旦8月份再次迎来新一轮拉升涨到3500点是大事件时间。
然后，从A股市场整个大市行情来分析，目前的A股已经确定是牛市，现在就是走牛市行情，但只是在底部走结构性牛，还在牛市底部挣扎中。
牛市底部一般也是有二浪～三浪行情才会走出真正的牛市底部，现在的大盘已经走了二浪，目前还出现第二浪行情，这波行情会不会直接突破牛市底部，也就是突破3578点迎来真正的牛市，这个还有待观察，但尽管一口气突破不了，出现回调行情也会在3000点上方窄幅调整为主。
其次，从目前的整个市场的成交量来分析，A股近1个月时间，成立量已经连续在万亿以上，唯独上周二周三成交量跌破万亿，随后这三天都回到万亿以上。
大盘在3000点上方累计突破万亿成交量，说明两点信号，其一这些资金看好未来的行情；其二场外资金已经吸引进场了，进来的目的是为了赚钱。
所以从这里说明场外资金进场看好大盘，在3000点上方累积了很多资金，如果8月份跌破3000点，意味着这些超大资金被套，大家觉得这些新进的资金回答应吗？肯定会全力护盘稳住指数。
最后，从政策方向来分析，A股是政策市，股市的走势完全都是由政策指导为方向的。而政策为了酝酿本轮A股大牛市已经13年时间了，绝对不会轻易的让这轮牛市这么容易飞了。
既然大盘已经突破3000点，就意味着开始为牛市做铺垫了，3000点意味着牛熊分界线。如果8月份大盘再度跌破3000点打击投资者信心，累积这么多年的资金和人气又会打散，相信政策不愿意看到这种走势，希望大盘震荡式走牛市。
综合以上4个原因可以支持8月份的大盘指数不会跌破3000点的，根据目前股市环境反而突破3500点概率大，指数真正想要突破3500点只有一步之遥了。
当然大盘接下来跌破3000点也并非绝对不可能，除非有重大利空，或者国际市场再度出现新一轮的杀跌，这些特殊情况之下大盘还是可能回到3000点的，但跌破的概率确实非常低而已，建议大家别盲目悲观。
市场点评: 结构性机会仍将轮番上演，操作要合理把握板块轮动节奏参与
一、财经新闻精选
上交所：截至5月31日科创板上市公司已达282家，IPO融资额3605亿元
上海证券交易所第十一次会员大会于6月22日起召开，为期5天。上交所表示，截至2020年底，沪市股票总市值、筹资额和成交额分别位居全球第3、2、4名。尤其是科创板经过近两年的建设，已切实担负起了服务科技创新的国家使命，成为“硬科技”企业上市的首选地。截至2021年5月31日，科创板上市公司已达282家，IPO融资额3605亿元，总市值4.1万亿元。
国常会：要完善跨境电商发展支持政策，扩大跨境电商综合试验区试点范围
国务院总理李克强6月22日主持召开国常会。会议指出，下一步，要完善跨境电商发展支持政策。扩大跨境电商综合试验区试点范围。优化跨境电商零售进口商品清单。便利跨境电商进出口退换货管理。制定跨境电商知识产权保护指南，防范假冒伪劣商品。要积极推动海外仓发展。鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设，提高海外仓数字化、智能化水平，促进中小微企业借船出海，带动国内品牌、双创产品拓展国际市场空间。
国家能源局正式启动整县屋顶分布式光伏开发试点工作，7月15日前报送
我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施。为加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作。各省（自治区、直辖市）能源主管部门要高度重视、开拓思路，抓紧组织试点方案编制工作，并于7月15日前报送我局（新能源司）。
财政部：1-5月国企利润总额同比增长1.7倍
财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入282164.4亿元，同比增长30.5%，两年平均增长8.9%；利润总额为17939.3亿元，同比增长1.7倍，两年平均增长13.5%。
美军舰5个月内多次穿航台湾海峡，外交部回应
记者提问，美国导弹驱逐舰穿过台湾海峡，这是拜登上任5个多月以来第6次派军舰通过台湾海峡。赵立坚表示，中国东部战区新闻发言人已经就此作出回应，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。美舰近来多次在台湾海峡炫耀武力，滋事挑衅。这不是对什么自由开放的承诺，而是搞军事横行自由，是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏，国际社会对此看得清清楚楚。赵立坚强调，中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，我们敦促美方为地区和平与稳定发挥建设性作用，而不是相反。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）
二、市场热点聚焦
市场点评: 结构性机会仍将轮番上演，操作要合理把握板块轮动节奏参与
周三A股各大指数继续震荡小幅反弹，截止收盘，沪指上涨0.25%，收报3566.22点；深证成指上涨1%，收报14843.83点；创业板指上涨1.13%，收报3318.95点。两市成交额再度突破一万亿元，沪指日K线收五连阳。当日北向资金净买入81.98亿元。盘面观察：半导体、化工、煤炭等板块涨幅居前，酿酒、保险、地产等板块跌幅居前。行业板块涨跌互现，总体看，当前市场向好趋势的本质没有发生改变，但全球流动性以及通胀的扰动，还是会给市场造成情绪的影响。当前阶段看国内货币政策保持稳定，短期也不会有较大的变化，而经济仍处于复苏的大趋势，总体牛市后半程的特点还在，结构性机会仍将轮番上演，操作上不过于激进，要合理把握板块轮动节奏参与，建议重点关注：半导体、新能源、医疗服务、军工、新材料、人工智能等。股市有风险，投资需谨慎。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)
宏观视点：3D展示商品，智能撮合商家，“云牵手”助力台企拓内销
事件：【3D展示商品 智能撮合商家 “云牵手”助力台企拓内销】由商务部台港澳司国台办经济局指导，海贸会全国台企联四川省商务厅四川省台办联合主办的台企拓内销·两岸一起来线上推介对接四川专场活动日前在成都举行。本次四川专场活动是继福建山东广州专场活动之后举办的第四场台资企业拓内销的线上推介对接活动。
来源：人民日报海外版
点评：本次智慧展会平台搭建了多个线上洽谈室，为各类参会台资企业提供包括3D展厅在内的多形式展示支持，并为采购商提供了需求发布和撮合服务等。帮助大家多维度宣传产品，低成本展示企业形象。从消息面看出3D展示功能强大，市场应用空间较大，可适度积极关注相关产业投资机会。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066）
半导体行业：长期看数字化叠加芯片安全，短期看芯片缺货加速国产化
事件：伴随国产化替代在半导体行业的逐步向上游蔓延,叠加高层政策利多的消息面催化,A股半导体指数持续大幅上行6.86％。随着中报季的到来,考虑“缺芯”叠加“国产替代”带来的基本面利好,A股半导体指数可能将维持上行走势，建议重点关注配置。
来源：中银证券研报
点评：半导体设备:缺芯成常态,扩产瓶颈在设备。全球产能扩张主要集中在中国大陆的成熟制程,和中国台湾地区和韩国的先进制程,先进制程的技术进步和资本密度提升导致ASML、应用材料和泛林等设备龙头的订单交付期显著拉长至三个季度以上,相比之下,国产设备再度迎来黄金发展时期,满足国内成熟制程扩产需求。长期看全球经济数字化,叠加芯片的产业转移,中国大陆晶圆制造地位的上升支撑国产半导体设备的长期持续成长空间。
（投资顾问 古志雄 注册投资顾问证书编号：S02606611020066)
三、新股申购提示
申菱环境申购代码301018，申购价格8.29元
密封科技申购代码301020，申购价格10.64元
英诺激光申购代码301021，申购价格9.46元
德才股份申购代码707287，申购价格31.56元
威腾电气申购代码787226，申购价格6.42元
四、重点个股推荐
参见《早盘视点》完整版（按月定制路径：发现-资讯-资讯产品-资讯-早盘视点；单篇定制路径：发现-金牌鉴股-早盘视点）
